Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Hipotecario S.A. en su carácter de colocadores de la Clase XXIV.
El 14 de noviembre de 2018, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de la Clase XXIV por un valor nominal total de US$73.605.400, con vencimiento el 14 de noviembre de 2020 a una tasa fija de 9% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang, consultora María Cecilia Pasman y los asociados Nicolás Falabella y Matías Gastaminza.
Asesores legales de los Colocadores
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury y Guido Meirovich.
Notes Series 24 of Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
Zang, Bergel & Viñes Abogados has advised Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (the “Company”) regarding the issuance of Notes Series 24 (the “Series No. XXIV Notes” or the “Notes”), issued under its Global Note Program for up to the sum of US$500,000,000 (or its equivalent in other currencies).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen advised BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. and Banco Hipotecario S.A. as placement agents for the offering of the Notes.
On November 14, 2018, the Company successfully completed the placement of the Series No. XXIV Notes for a total amount of US$73,605,400, which were issued at a par price and will bear an annual interest rate of 9%, payable on a quarterly basis. The Notes will mature on November 14, 2020.
The offering was directed to the domestic market and the Notes are listed and admitted for trading in the Bolsas y Mercados Argentinos S.A. and on the Mercado Abierto Electrónico S.A.
Counsel to the Company
Zang, Bergel & Viñes Abogados acted as counsel to the Company. The team included partner Carolina Zang, of counsel María Cecilia Pasman and associates Nicolás Falabella and Matías Gastaminza.
Counsel to the placement agents
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen acted as counsel to the placement agents. The team included partner Diego Serrano Redonnet and associates Nicolás Aberastury and Guido Meirovich.