Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos del Valle S.A. (“Oldelval”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores (los “Organizadores”) y a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Max Capital S.A., Buenos Aires Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Allaria S.A., Facimex Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Banco de la Nación Argentina, Banco de Valores S.A., Banco Mariva S.A., y TPCG Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$85.000.000, a tasa fija nominal anual del 7.89%, con vencimiento el 12 de junio de 2028.
Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su mayoría para financiar parcialmente obras de infraestructura, principalmente la relacionada con el Proyecto Duplicar Plus, que consiste en una obra de ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval que incluye: (i) el tendido de aproximadamente 525 km de caños a lo largo de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; (ii) la repotenciación de estaciones de bombeo; y (iii) el reemplazo de tramo en la zona de Bahía Blanca.
Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.
Bruchou & Funes de Rioja: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro Belusci, y asociados Quimey Lía Waisten y Marco Haas.
Asesoramiento legal a los Organizadores y los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socias Alexia Rosenthal, y Rocío Carrica y asociados Carolina Mercero, Joaquín López Matheu y Arturo Amos.