El 12 de junio de 2025, Asserca SRL −empresa argentina especializada en la importación de productos médicos− concretó con éxito su primera emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen PYME CNV Garantizada. Esta fue una operación clave para diversificar sus fuentes de financiamiento y robustecer su crecimiento.
La emisión correspondió a las obligaciones negociables Serie I, denominadas y pagaderas en ARS, con una tasa de interés variable equivalente a la tasa TAMAR más un margen del 6 %, por un valor nominal de ARS 1.200 millones y con vencimiento el 12 de junio de 2027. Las obligaciones negociables Serie I se encuentran garantizadas en su totalidad por Banco CMF SA (Banco CMF) en su carácter de entidad de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Además, se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico SA (MAE).
Banco CMF se desempeñó como organizador, colocador y entidad de garantía en la transacción.
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor jurídico de Asserca en la autorización de oferta pública bajo el Régimen de Oferta Pública PYME CNV Garantizada y actuó como deal counsel en la emisión de las obligaciones negociables Serie I. El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Sergio Tálamo, junto con los asociados Juan Pablo Lentino, Agustín Ponti, Lautaro Penza y Sebastián Swinnen.