TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores, e
Industrial Valores S.A.; Banco Patagonia S.A.; Cocos Capital S.A.; INVIU S.A.U.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; ACA Valores S.A.; Cono Sur Inversiones S.A.; Option Securities S.A.; Provincia Bursátil S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización; Banco Comafi S.A.; Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y; Banco de Valores S.A. como colocadores, en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XXII por un valor nominal de $ 16.514.015.740 (las “Obligaciones Negociables Serie XXII”), y (ii) obligaciones negociables serie XXIII por un valor nominal de US$ 24.821.536 (las “Obligaciones Negociables Serie XXIII”).
Las Obligaciones Negociables Serie XXI están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 18 de agosto de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés que será la que resulte mayor entre una Tasa de Interés del 29,00% o la Tasa TAMAR Privada más un margen fijo del 5,50% nominal anual.
Las Obligaciones Negociables Serie XXIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 18 de agosto de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,5%.
Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó, Florencia Ramos Frean y Mario Ignacio Larreguy Revol.