EGFA Abogados asesoró a Datastar Argentina S.A. (la “Emisora”), en su carácter de emisora, y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a: i) Banco CMF S.A., en su carácter de organizador, colocador, entidad de garantía y agente de liquidación; ii) Banco de la Provincia de Buenos Aires; iii) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; y iv) Banco Supervielle S.A., estos tres últimos en su carácter de organizadores, colocadores y entidades de garantía (en conjunto, los “Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía”), en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I (las “Obligaciones Negociables”), bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 29 de septiembre de 2026 por un valor nominal de $4.762.500.000, con vencimiento el 29 de septiembre de 2028, a una tasa variable equivalente a la suma de: (i) la Tasa TAMAR Privada, más (ii) un Margen de Corte del 0,00% nominal anual.
Las Obligaciones Negociables están garantizadas en su totalidad por Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle S.A., cada uno por hasta el 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal emitido (equivalente a $1.190.625.000), más los intereses, gastos y costas judiciales correspondientes, en forma simplemente mancomunada, como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con los certificados de garantía otorgados.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
La Emisora es una empresa con más de veinte (20) años de trayectoria en la integración de tecnologías, brindando servicios de consultoría, management y arquitectura tecnológica durante todo el ciclo de vida de un producto en todo el país, con mayor presencia en el área metropolitana de Buenos Aires, cuya sede social se encuentra en Av. Almafuerte 63, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asesores legales externos de la Emisora
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella, Marina Galíndez y Agustina Weil.
Asesores legales externos de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín Cerolini, Martín Chindamo y asociada Valentina Circolone.