Bruchou & Funes de Rioja asesoró a VMOS S.A. en su ingreso al Régimen de Oferta Pública de la CNV, la creación de su Programa y, junto a TCA Tanoira Cassagne, en la exitosa emisión inaugural de las Obligaciones Negociables Clase 1 con recurso limitado y garantizadas.
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a VMOS S.A. (“VMOS”) en su ingreso al Régimen de Oferta Pública de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la creación de su Programa y la exitosa emisión inaugural de las Obligaciones Negociables Clase 1; y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Macro Securities S.A.U. como organizadores y colocadores (los “Organizadores”) y a Banco Patagonia S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Cocos Capital S.A., Adcap Securities Argentina S.A., DA Valores S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Allaria S.A., Global Valores S.A., Latin Securities S.A.U., One618 Financial Services S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Piano S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Invertir en Bolsa S.A., Max Capital S.A., e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación inaugural de las Obligaciones Negociables Clase 1, con recurso limitado en los términos del art. 3 de la Ley de Obligaciones Negociables, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$233.654.373, a tasa fija nominal anual del 6,25%, con vencimiento el 22 de septiembre de 2030.
La emisión tuvo lugar en el marco del ingreso de VMOS al régimen de oferta pública de la CNV y de la creación de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$300.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase 1 estarán garantizadas, en los términos del Suplemento, con una cesión en garantía a favor de TMF Trust Company (Argentina) S.A. de los derechos de cobro sobre la “tarifa dólar linked” que cada Cargador Inicial y GyP deben abonar a VMOS bajo los Contratos de Transporte Iniciales y el DTA, respectivamente.
VMOS es una compañía midstream de exportación de petróleo, conformada por YPF, Vista Energy, Pampa Energía, Pan American Energy, Shell, Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol y GyP, que lidera el desarrollo de un proyecto de infraestructura clave para el crecimiento sostenible del sector hidrocarburífero argentino. Los fondos provenientes de la colocación serán aplicados por la Emisora para el desarrollo, construcción y operación del Proyecto VMOS.
Asesoramiento legal a VMOS S.A.
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro Belusci, y asociadas Quimey Lía Waisten, Victoria Negro y Martina Coria Elias.
Asesoramiento legal a los Organizadores y los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz, y asociados Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trusso y Mario Ignacio Larreguy Revol.