TCA Tanoira Cassagne asesoró a Serviaut S.A. como emisora (la “Emisora”) y Mitrani Caballero asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $3.968.750.000, con vencimiento el 5 de noviembre de 2028 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 0,00%, están denominadas y serán pagaderas en pesos y fueron emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto establecido por la Comisión Nacional de Valores.
Las Obligaciones Negociables están íntegramente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle, en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
SERVIAUT S.A. es una empresa que opera en la República Argentina la marca Localiza Rent a Car como franquiciado principal (master franchisee) de Localiza Rent a Car S.A. (Brasil), desarrollando como actividad principal el alquiler de automóviles sin conductor. La Emisora estructura su negocio en tres segmentos: (i) alquiler diario, (ii) alquiler mensual (que incluye el servicio de vehículo sustituto para aseguradoras y terminales automotrices) y (iii) alquiler mensual de largo plazo para flotas corporativas. Dispone de una flota operativa de aproximadamente 900 vehículos con una antigüedad promedio de 14 meses, operando a través de una red de 12 agencias propias distribuidas en 10 ciudades del país (Calafate, Trelew, Bariloche, Mendoza, Salta, Jujuy, Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Rosario).
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Teófilo Trusso y Bárbara Embon.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Mitrani Caballero a través de su equipo integrado por sus Asociados Alejo Muñoz de Toro y Pedro Rossaroli.