ZBV Abogados actuó como asesor legal del Banco Hipotecario S.A. (“Banco Hipotecario” o el “Emisor”), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Cocos Capital S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Bull Market Brokers S.A., Petrini Valores S.A. e Invertironline S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 16 (las “Obligaciones Negociables Clase 16”) y de las Obligaciones Negociables Clase 17 (las “Obligaciones Negociables Clase 17” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 16, las “Obligaciones Negociables”), emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones), ampliable hasta US$ 60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones).
El 4 de noviembre de 2026, Banco Hipotecario concluyó exitosamente la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Clase 16, por un valor nominal total de US$ 34.777.505 (Dólares Estadounidenses treinta y cuatro millones setecientos setenta y siete mil quinientos cinco), con vencimiento el 4 de noviembre de 2027, a una tasa de interés fija del 3,75% nominal anual, y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 17, por un valor nominal total de US$ 7.216.614 (Dólares Estadounidenses siete millones doscientos dieciséis mil seiscientos catorce), con vencimiento el 4 de noviembre de 2028, a una tasa de interés fija del 5,5% nominal anual, y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales del Emisor
ZBV Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Juan Cruz Cañete Larivey y Francisco Vigil.
Asesores Legales de los Colocadores
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury, y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.