Asesoran en la solicitud de consentimiento de Generación Mediterránea S.A y Central Térmica Roca S.A. en relación con sus obligaciones negociables clase II

MBP Partners Abogados asesoró y asistió a Centaurus Energy Inc. en la suscripcón de un acuerdo con Crown Point Energy Inc. con el objetivo de iniciar un proceso de fusión entre ambas compañías, el cual se concretará durante el segundo semestre del año 2021 sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. Con dicha fusión, las compañías pretenden constituir una nueva compañía con operaciones más diversificadas y mayor solidez financiera, que focalizará su actividad en la exploración y explotación de pozos convencionales y no convencionales en la República Argentina.

Centaurus Energy Inc. es una compañía de oil & gas incorporada y regulada bajo las leyes de Calgary (Alberta, Canadá), cuyas acciones se encuentran registradas y cotizan en la bolsa de Toronto, con operaciones en la República Argentina. Entre otros activos, Centaurus Energy Inc. en Argentina cuenta con participación en distintas áreas con permisos de exploración o explotación -según el caso-, como Valle Morado, Santa Victoria, Curamhuele, Coirón Amargo Norte, Coirón Amargo Sureste, Puesto Morales, Palmar Largo, entre otras.

MBP Partners Abogados actuó como asesor legal de Centaurus Energy Inc. bajo todos los aspectos involucrados en la transacción conforme las leyes de la República Argentina. En este sentido, la trasacción estuvo liderada por los socios Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro, junto con la participación de la socia Martina Caunedo en lo relativo a los aspectos impositivos de la transacción. Por su parte, Centaurus Energy Inc. contó con el asesoramiento de TingleMerrett LLP bajo todas aquellas cuestiones involucradas en la transacción bajo las leyes de Canadá.

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, PANARUM, una empresa que se dedica al desarrollo integral de tecnología farmacéutica innovadora y patentes exitosas como Proteoral®, recibió una inversión de USD 640.000.

La inversión fue liderada por el Fideicomiso Draper Cygnus. Esta nueva inversión está
destinada a lograr el objetivo de la primer alianza estratégica de Panarum con el laboratorio Big Pharma, la expansión del negocio y la tecnología Proteoral®, consolidar
su rol en la región y continuar su proceso de expansión global.

Tanoira Cassagne Abogados, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, acompañó y asesoró al equipo de Panarum a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Brenda Silberman.

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Aerolíneas Argentinas S.A. en su proceso de fusión con Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A., revistiendo Aerolíneas Argentinas la calidad de sociedad absorbente, y Austral la de sociedad absorbida. La reorganización implica la fusión de las dos líneas aéreas de bandera con más antigüedad de la República Argentina y representa la culminación de un proceso de alta complejidad en materia societaria, regulatoria, fiscal, contractual y laboral.

La fusión, inscripta ante la Inspección General de Justicia el 29 de diciembre de 2020, permitirá a la sociedad fusionada afrontar en un modo más eficiente los desafíos que plantea la mayor crisis de la historia de la industria aeronáutica.

Asesores de Aerolíneas Argentinas S.A.:

Nicolas Sykes lideró el proceso como Director de Asuntos Legales de Aerolíneas Argentinas S.A.

Marval O'Farrell Mairal asesoró en la fusión a través de un grupo de especialistas en derecho societario, administrativo, regulatorio, laboral y fiscal liderado por sus socios Pablo García Morillo y Diego Sebastian Krischcautzky, y asociadas Andrea Verdasco y Marianela Bollo.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en la creación del Fideicomiso Financiero Individual “INVERNEA GANADERO” (el “Fideicomiso Financiero”) y emisión de los Certificados de Participación Tramo I por un valor nominal de $ 814.066.398 (Pesos ochocientos catorce millones sesenta y seis mil trescientos noventa y ocho) (los “Certificados de Participación Tramo I”), con vencimiento el 23 de diciembre de 2032. El monto máximo de emisión del Fondo es de $ 1.000.000.000 (Pesos mil millones).

Participaron en la transacción CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. como fiduciario y emisor, Invernea S.R.L. en su carácter de operador técnico, ARG Capital S.A. como organizador y PP Inversiones S.A. como colocador principal.

El Fideicomiso Financiero constituye la primera emisión en el marco de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) N° 870 orientada al desarrollo productivo, las economías regionales y las cadenas de valor. El vehículo es el primer fondo de inversión ganadero que formará parte del nuevo régimen de inversión que apunta a reactivar la economía real y se encuentra dirigido directamente a la inversión productiva, posibilitando la inversión en el sector ganadero de inversores no especializados y contribuyendo a la federalización del mercado de capitales.

El Fideicomiso Financiero, autorizado por el Directorio de la CNV el 3 de diciembre de 2020, está orientado a producir carne vacuna con destino al mercado interno y externo, incluidas las etapas desde la cría hasta el feed lot y comercialización. Las actividades se concentrarán en grandes campos en las provincias de Corrientes y de Buenos Aires.

Los Certificados de Participación podrán listarse en Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”), negociarse en el Mercado Argentino Electrónico (“MAE”) y en cualquier otro mercado regulado por CNV.

Tanoira Cassagne Abogados participó de la transacción a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti y Carolina Demarco.

Estudio O’Farrell asesoró a John Deere Credit Compañía Financiera S.A. y EGFA Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hermanos S.A., como organizadores y colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables VI denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por un valor nominal de US$18.000.000 a tasa fija nominal anual del 9,50% y con vencimiento en 2023 que se emitieron en virtud de la oferta canje de las Obligaciones Negociables Clase I EF a tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento en 2020 y de las Obligaciones Negociables Clase XIV a una tasa de interés fija del 5,25% nominal anual con vencimiento en 2020.

La emisión se realizó el 18 de diciembre de 2020 bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Canje de la oferta de canje.

Las Obligaciones Negociables Clase VI han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. (BYMA) a través de Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (BCBA) y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal a John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer, asociado senior Alejo Muñoz de Toro y asociado Jerónimo Ocampo.

Asesoramiento legal a los Colocadores

EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi y asociadas Delfina Lynch y Ona Dimnik.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Desdelsur S.A., como emisor y a Banco Comafi S.A., como organizador y colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de US$ 3.646.653 (las “ONs PYME”), denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 17 de junio de 2023. Las ONs PYME fueron emitidas el 17 de diciembre de 2020.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Comafi S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Desdelsur S.A. es una empresa agroindustrial, de origen argentino cuya actividad principal es la elaboración de productos alimenticios. Es la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, con el 10% del market share en el mercado a nivel nacional y es el mayor productor de novillos pesados para exportación del Noroeste Argentino, con destino principal de la cuota 481 de la Comunidad Económica Europea (CEE).

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesor Interno de Banco Comafi S.A.: Alberto Nougues.

Asesores Internos de Desdelsur S.A.: Estudio Freytes & Asociados

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XI” (el “Fideicomiso”).

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Glencore International AG y Newmont Corporation en la constitución de una joint venture para el Proyecto MARA, que combinará el yacimiento de oro y cobre Agua Rica con la infraestructura y planta de la mina Bajo de la Alumbrera.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en la emisión de valores representativos de deuda del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie II” (el “Fideicomiso”), en una nueva emisión bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Agro Solutions DVA”.