DLA Piper asesoró a Empresa de Energía del Cono Sur S.A. (el “Oferente”) en el marco de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de Acciones por parte del Oferente en Argentina y los Estados Unidos como consecuencia del cambio en el control de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”) acaecido por la adquisición previa del Oferente del 51% de las acciones Clase A de Edenor (la “OPA”).

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Global Valores S.A. en su carácter de agente de la OPA en Argentina.

La autorización para realizar la OPA fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 4 de noviembre de 2021.

Empresa de Energía del Cono Sur S.A. es una sociedad anónima cuyo objeto social es operaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica; inversión en proyectos energéticos, energías renovables, proyectos de transición energética, desarrollo de tecnología sustentable, electrificación de la economía y del transporte, entre otras diversas actividades.

Asesores legales de Empresa de Energía del Cono Sur S.A.:

DLA Piper

Bajo el derecho argentino, a través del Socio Alejandro Noblia (Buenos Aires) y Asociado Juan María Rosatto (Buenos Aires).

Bajo el derecho americano, a través de los Socios Christopher Paci (New York), J.A. Glaccum (Houston/DC), Marcelo Etchebarne (New York) y Nicolas Teijeiro (Buenos Aires), y Asociado Marco D’Angelo (Buenos Aires).

Asesores Legales de Global Valores S.A.:

Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, e Ignacio Criado Díaz. Asociados: Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Santander Río S.A, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U, Itaú Valores S.A., Max Capital S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., y AR Partners S.A., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase H por un valor nominal de US$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase H han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga asociados Rocío Carrica Pilar Domínguez Pose, Rodrigo Cordoba y Carolina Mercero.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco de Servicios y Transacciones S.A: Ana Vea Murguía.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo A. Micucci.

TPCG Valores S.A.U: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Mariana Echeverría.

Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.  

Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.

Allaria Ledesma & Cia S.A.: Ezequiel Politi.

La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 17 de diciembre de 2021, Letras del Tesoro Serie XLIII (las “Letras del Tesoro Serie XLIII”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad aprobado por las Resoluciones Nº 40 del 12 de febrero de 2021 y Nº 1127 del 13 de diciembre de 2021, ambas de la Secretaría de Economía y Finanzas. Las Letras del Tesoro Serie XLIII se encuentran garantizadas con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Las Letras del Tesoro Serie XLIII se emitieron por un valor nominal de $1.029.029.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,75%, con vencimiento el 13 de septiembre de 2022.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizador y colocador y a AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de co-colocadores, a través del equipo compuesto por su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Eugenia Homolicsan, Sofía Rice y Fiorella P. Ascenso Sanabria.

Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.

La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba  realizó, el 3 de diciembre de 2021, una emisión Bonos de Deuda denominados en UVAS, con vencimiento el 3 de diciembre de 2025, a Tasa Fija del 5%, por un monto de Valor Nominal UVAS 30.817.947, .

Los bonos están garantizados con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, categoría Grandes Contribuyentes, en el marco del Programa de Bonos de Deuda 2021, por hasta un monto máximo en circulación de U$S 90.000.000.-) o su equivalente en pesos incluyendo pesos expresados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”). La oferta fue dirigida al mercado local y los Bonos de Deuda 2021 Serie I han sido autorizados para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Actuaron como colocadores: (i) Banco Hipotecario S.A.; (ii) BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; (iii) Banco de Servicios y Transacciones S.A.; (iv) Puente Hnos. S.A.; (v) SBS Trading S.A.; (vi) Facimex Valores S.A., Nación Bursátil S.A. y Max Capital S.A. (los “Colocadores”).

Nicholson y Cano Abogados intervino como asesor legal de la emisión, a través del socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro.

Buenos Aires, 16 de diciembre 2021. El pasado 13 de diciembre, Los Grobo Agropecuaria S.A. (“Los Grobo”) obtuvo una refinanciación de deuda por la suma aproximada de US$34.000.000, y negoció préstamos en pesos por hasta la suma equivalente a US$9.000.000, incluyendo la renovación de las garantías existentes por parte de Los Grobo. Los prestamistas de estas operaciones fueron Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Industrial S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Agrofina S.A. (“Agrofina”) obtuvo una refinanciación de deuda por la suma aproximada de US$27.000.000 y préstamos en pesos equivalentes a US$7.000.000, incluyendo la renovación de las garantías existentes por parte de Agrofina. En estas operaciones, Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Industrial S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. actuaron en carácter de prestamistas.

En ambos casos, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actúo como Agente Administrativo, mientras que Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Industrial S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como prestamistas.

Beccar Varela y PAGBAM actuaron como asesores legales. Brindaron asesoramiento en la negociación y redacción de los contratos de refinanciación de deuda y préstamo, así como en las extensiones de las garantías otorgadas bajo los créditos originales. Éstos consisten en cesiones de derechos contractuales en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, una cesión fiduciaria y de fideicomiso en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, con la actuación de TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario del fideicomiso, y la celebración de hipotecas sobre ciertos inmuebles.

Beccar Varela asesoró a los prestamistas, con un equipo liderado por el socio Maximiliano D'Auro y la asociada senior Lucía Degano, con la participación de los asociados Francisco Grosso y Marina Alvarado.

Pérez Alati, Grondona, Benitez & Arntsen (PAGBAM) asesoró a las compañías prestatarias Los Grobo y Agrofina, con un equipo liderado por el socio Santiago Daireaux, con la participación de los asociados Tomás Fernandez Madero y Nahuel Perez de Villareal.

ALBANESI ENERGÍA S.A., una compañía argentina dedicada a la generación de energía, emitió el 14 de diciembre de 2021 sus Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S24.103.642 a tasa fija del 4,90% nominal anual, con vencimiento el 14 de septiembre de 2024, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A, Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AdCap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase III. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como agente de liquidación.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de Albanesi Energía S.A., a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y los asociados Marcos Gabriel Linares, Lucía de Miceu y Camila Mindlin.

Albanesi Energía S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Fabiana Lopez León, Claudio Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y Soledad Baratta.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través de sus socios Marcelo Tavarone y Julieta De Ruggiero, y sus asociados Facundo González Bustamante, Eugenia Homolicsan y Sofía Rice.

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados (TCA), Seed Matriz, una compañía Agtech que mediante su tecnología de encapsulado, unifica la morfología de las semillas, permitiendo al productor la eficiencia en el sembrado, maximizando las posibilidades de generación de alimentos y el rinde por hectárea, recibió una inversión aproximada de USD 350.000.

Entre los inversores que apostaron por Seed Matriz se encuentran Bio Argentina S.A, Agro 2000 S.R.L, Camagro S.R.L, entre otros.

Esta primera inversión será destinada a cumplir con el objetivo de afianzar la posición de Seed Matriz en la Argentina, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global, particularmente en Brasil y en los Estados Unidos de América.

Tanoira Cassagne Abogados (TCA), junto con el apoyo de Gerardo Roccia como abogado interno de la empresa, asesoraron a Seed Matriz a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Camila Almaraz.

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados (TCA), Agrotoken, una empresa Agtech que mediante su tecnología provee una plataforma global para la tokenización de Agrocommodities, transformando el grano en un activo digital y permitiendo su intercambio comercial, cerró su ronda de inversión pre Serie A con un monto de inversión aproximado de USD 4.000.000 a una valuación pre-money de la compañía de USD 20.000.000.

Entre los inversores que apostaron por Agrotoken se encuentran Newtopia, Xperiment Ventures, Río Uruguay Seguros, Byma, Borderless, Algorand, entre otros.

Esta primera inversión será destinada a cumplir el objetivo de afianzar la posición de Agrotoken en la Argentina, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global, particularmente en Brasil.

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró al equipo de Agrotoken a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Camila Almaraz.

Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”) una empresa química, de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables PyME CNV Clase 15 y 16.        

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró a Meranol, como emisor, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables PyME CNV Clase 15, en pesos, con vencimiento al 10 de diciembre de 2022, por un monto total de $128.6000.000,00, emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado del 9,00%; y (ii) las obligaciones negociables PyME CNV Clase 16, en dólares estadounidenses integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento al 10 de junio de 2023, por un monto total de US$ 3.666.699,00, emitidas a una tasa de interés fija nominal anual del 6% (en forma conjunta, las “Obligaciones Negociables”).

La fecha de emisión de las Obligaciones Negociables fue el 10 de diciembre de 2021.

La Sociedad ha solicitado la autorización de negociación de las Obligaciones Negociables en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Organizador de la Transacción: StoneX Securities S.A.

Colocadores: StoneX Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Nantes, Mariana Troncoso y Sofía Reymundo.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a ALIBA S.A. (la “Sociedad”), como emisor, y a PP Inversiones S.A., como organizador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de $43.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 10 de junio 2024 y una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 6,00%. Las ONs PYME fueron emitidas el 10 de diciembre de 2021.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Garantizar SGR., en su carácter de Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Aliba S.A. es una empresa especialista en nutrición animal. La Sociedad desarrolla y elabora productos que se adaptan a las necesidades particulares de cada especie y tipo de producción, investigando e innovando continuamente para alcanzar la mayor eficacia en todos los campos de su actividad.

El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión será destinado por la Sociedad a aumentar la capacidad de producción de la Planta de Pet Food.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga. Asociados: Rocío Carrica, Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.

Asesoramiento legal interno del organizador y colocador: PP Inversiones S.A.: Joaquín Vidal.