Transacciones

TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones Negociables de ALZ Semillas a tasa 0%

TCA Tanoira Cassagne asesoró a ALZ Semillas S.A., como emisor, a Banco Itaú Argentina S.A. como organizador y colocador, y a Itaú Valores S.A. como colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el segmento de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie 1 por un valor nominal de US$2.000.000 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 12 de julio de 2024
Las ONs PYME fueron emitidas el 12 de julio de 2022. y están garantizadas por Banco Itaú Argentina S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.
ALZ Semillas S.A. es una empresa dedicada al desarrollo de un portfolio de productos con agregados de genética reconocida por empresas de primera línea, a la venta de productos a través de redes de distribuidores y al posicionamiento técnico del producto en todo el país. El principal producto de venta son semillas híbridas de maíz.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica; y Asociados: Carolina Mercero y Agustín Astudillo.
Asesores Internos de Banco Itaú Argentina S.A.: Mariana Inés Sánchez.
					
									Cerolini & Ferrari asesoró a Arg de Graaf, Banco Supervielle, Banco Mariva, Balanz, Max Capital, Allaria Ledesma y Supervielle AN en una nueva emisión de ON							
		
Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Arg de Graaf S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Max Capital S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. en una nueva emisión de obligaciones negociables de Arg de Graaf bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de US$4.152.561.
Arg de Graaf es una compañía dedicada a la industria manufacturera, selección y exportación de maní. La producción del maní confitería tiene como destino final el mercado externo. Anualmente, exporta más de 50.000 toneladas de maní que produce Maniagro S.A., abasteciendo con ello entre el 85 y el 90% de su necesidad de industrializar y exportar.
En este contexto, el 7 de julio de 2022, Arg de Graaf emitió la clase II de la serie II de obligaciones negociables dólar linked por un valor nominal de US$ 4.152.561, con vencimiento en julio de 2024, a una tasa del 0%.
Banco Supervielle y Banco Mariva actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía. A su vez, Balanz, Max Capital y Allaria Ledesma actuaron como colocadores, y Supervielle AN como sub-colocador de la emisión.
 
Asesores legales internos de Banco Mariva 
 
María Eugenia Ataefe y Pablo Augusto Antao
 
Asesor legal interno de Balanz
 
Ana Paula Dandlen
 
Asesor legal interno de Allaria Ledesma
 
Ezequiel Politi
 
Asesores legales externos de Arg de Graaf, Banco Supervielle, Banco Mariva, Balanz, Max Capital, Allaria Ledesma, y Supervielle AN
 
Cerolini & Ferrari Abogados
 
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana König y Emilia Savoy

									Aeropuertos Argentina 2000 S.A. emite obligaciones negociables dollar-linked por monto de US$20.000.000 a tasa cero							
		
El 8 de julio de 2022, Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (“AA2000”) emitió obligaciones negociables dollar-linked a tasa cero, con vencimiento en julio de 2025, por un valor nominal de US$20.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.
La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Industrial Valores S.A., TPCG Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Mariva S.A., AR Partners S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. en su rol de colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).
EGFA Abogados actuó como asesor legal de los Colocadores. Por su parte, Bomchil actuó como asesor legal de AA2000.
AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998, contando con el derecho -bajo un Contrato de Concesión con el Estado Nacional- de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.
Abogados participantes:
Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000, con un equipo liderado por el socio Patricio Martin, asistido por los asociados Victoria Tuculet y Benjamín Anaya.
EGFA Abogados se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo liderado por la socia Carolina Curzi y el socio Baruki González, asistido por las asociadas María Constanza Martella y Ona Dimnik.

									Marval asesoró a Lamb Weston International BV							
		
Marval O'Farrell Mairal asesoró a Lamb Weston International BV en la adquisición de una mayor participación en el joint venture con Sociedad Comercial del Plata S.A. en Lamb Weston Alimentos Modernos S.A. (LWAMSA), una compañía involucrada en la elaboración, exportación y distribución de productos de papa congelada en Argentina y otros países de Sudamérica.
Dicha transacción involucró un acuerdo de compraventa de acciones y la negociación y modificación de determinados acuerdos de inversión y comerciales para continuar con la expansión de los negocios y la ampliación de la capacidad de producción, y regular la relación entre los accionistas, LWAMSA y otras entidades relacionadas.
La transacción fue cerrada el 5 de julio de 2022.
Marval O'Farrell Mairal actuó como asesor legal en Argentina, a través de sus socias Bárbara V. Ramperti, María Laura Bolatti Cristófaro, el socio Pablo R. Garcia Morillo, y los asociados Gonzalo E. Márquez, Mariano M. Morat, Francisco Abeal y Diego Di Leonforte.
Asesores de Sociedad Comercial del Plata S.A.: Estudio Aranguren actuó como asesor legal a través de sus asociado José M Aranguren (h) y Juan Francisco Thomas.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. en la creación de su programa de obligaciones negociables por hasta V/N U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida).							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”), uno de los bancos privados más importantes de la Argentina, en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 250.000.000 en circulación en cualquier momento (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida) (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) el día 2 de junio de 2022.
Asesores Legales de la Transacción: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero y Juan Manuel Simó.
Asesores Internos de Industrial And Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Luciana Vazquez y Matias Filippo como Asesores Legales; y Maria José Anastasio y Maria del Pilar Goyenechea como Responsables del Programa.

									Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja							
		
Buenos Aires, 7 de julio de 2022. El pasado 5 de julio, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) emitió las Obligaciones Negociables Clase LIV -simples, no convertibles en acciones, no garantizadas-, llevada a cabo en dos series, por un valor nominal en conjunto de AR$8.000.000.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$1.000.000.
Las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$3.220.141.000. La Serie I, con vencimiento el 5 de julio de 2023, devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 2,85% n.a. y amortizará el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$4.779.859.000 y vencerán el 5 de julio de 2024. Esta Serie devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4,99% n.a. y amortizará el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie I y Serie II han sido calificadas localmente como “A1(arg)” y “AA-(arg)”, respectivamente, por FIX SCR S.A. el pasado 1° de julio. Asimismo, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LIV, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores.
Tarjeta Naranja S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten, liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury, Joaquín López Matheu y Adriana Tucci. 
 
									Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de 360 Energy Solar S.A.							
		
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Banco Itaú Argentina S.A. como organizador principal y colocador (el “Organizador Principal”), Banco de Valores S.A. como organizador y colocador (el “Organizador”), y Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., PP Inversiones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación inaugural de las Obligaciones Negociables Clases 1 de 360 Energy Solar S.A. por un valor nominal de US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) que calificaron como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables”), con una tasa del 1,25% y con vencimiento el 29 de diciembre de 2025. Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados para financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Parque Solar 360 Energy La Rioja-Nonogasta II.
Las Obligaciones Negociables Clase 1 se encuentran garantizadas por un Fideicomiso de Garantía y Pago en dónde Citibank N.A. (Sucursal Argentina) actúa como Fiduciario.
Cabe destacar que las Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, siguiendo lo dispuesto en los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “BV1 (arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).
Asesoramiento legal al Organizador Principal, el Organizador y los Colocadores 
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados: Socio Marcelo Tavarone y asociados Facundo Gonzalez Bustamante, Ximena Sumaria y Rocio Valdez.
Asesoramiento legal a 360 Energy Solar S.A.
Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Delfina Calderale.
Asesoramiento legal interno de 360 Energy S.A.: Lucrecia Silvestroni y Evelina Anderson.
Asesoramiento legal a Citibank N.A. como Fiduciario
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán y asociados Sofia Gallo y Manuel Rodriguez Costi.
Asesoramiento legal interno de Banco Itaú Argentina S.A. y Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria y Sebastian Videla.
Asesoramiento legal interno de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.

									Emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXIII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”							
		
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXIII” Clases A, B y C, por un monto total de $2.306.739.693.         
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXIII” son créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXIII el día 23 de junio de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 30 de junio de 2022. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf (arg)” para los VDFA, “Asf (arg)” para los VDFB y “CCsf (arg)” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 
Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y Francisco Vignati Otamendi.
Cencosud S.A.
Abogado interno: Javier Luzzi.
TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Abogados Internos: Luis Vernet y Felipe Coudjmedjian.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.

									Marval asesoró a Digital360 S.p.A. en la firma de un acuerdo para la adquisición de la participación accionaria mayoritaria de Xona							
		
El 24 de enero de 2022, Digital360 S.p.A. (Digital360) cerró un acuerdo vinculante para la adquisición del 51 % de Emprendimientos Aéreos S.R.L. (XONA), una sociedad dedicada a la prestación de servicios de marketing digital y comunicación para desarrollar los negocios de sus clientes, incluyendo servicios que van desde la comunicación hasta la organización de eventos, la estrategia de contenidos y actividades de relaciones públicas.
Marval O'Farrell Mairal asesoró a Digital360 en la firma de un acuerdo vinculante mediante el cual, al ingresar como socio mayoritario de XONA, Digital360 constituirá junto con los socios locales un joint venture en el que utilizarán su respectiva experiencia y conocimientos con el propósito desarrollar y expandir las actividades de Xona en la región.
El equipo de Marval O´Farrell Mairal estuvo liderado por los socios Pablo García Morillo y Enrique Mariano Stile, acompañados por los asociados Mariano Martin Morat, Martin Emiliano Guala y Luciana Florencia Collia
Así mismo XONA fue representada por los profesionales Fabricio Riccitelli y Simone Battiferri, mientras que los representares de Digital360 fueron Piercarlo Sciarra y Emilio Adinolfi.

									Bruchou y Beccar Varela asesoran en emisión de Obligaciones Clase XIII de vista Energy Argentina							
		
El pasado 16 de junio, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió las Obligaciones Negociables Clase XIII -simples, no convertibles en acciones, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses-, por un valor nominal de US$43.500.000 (las “Obligaciones Negociables”). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables, cuyo vencimiento operará el 8 de agosto de 2024, devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 6,00%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.. El pasado 9 de junio, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. las calificó localmente “AA+. ar” con perspectiva estable.
En esta emisión, Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista 
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Manuel Rodriguez Costi.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.

									 TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XXV”							
		
TCA actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XXV” (el “Fideicomiso”).
Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $352.984.107.
Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y Banco Supervielle S.A. como colocadores del Fideicomiso.
Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.
La CNV autorizó el 24 de junio de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $352.984.107.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso.

									TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones							
		
Negociables de Citrusvil a tasa 0% con una sobresuscripción de casi 25 veces el monto máximo de emisión
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Citrusvil S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Comafi S.A. como organizadores y colocadores y a Max Capital S.A. como colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Clase II por un valor nominal de US$6.368.399 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00% con una sobresucripción de casi 25 veces el monto máximo de emisión, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 30 de diciembre de 2024. Las ONs PYME fueron emitidas el 30 de junio de 2022.
Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Comafi S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.
Las ONs PYME se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., han sido calificadas como “BV2 (arg)”.
Citrusvil S.A. es una empresa familiar profesionalizada dedicada a la producción, industrialización y exportación del limón fresco y sus derivados industriales.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose y Carolina Mercero.
Asesores de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Pérez de Villarreal y Adriana Tucci.

									TCA Tanoira Cassagne asesora a ONCOLIQ en su Ronda de Inversión							
		
TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores de ONCOLIQ en su ronda de financiamiento que fue liderada por SF500, el fondo de inversión constituido por Bioceres y la provincia de Santa Fe que busca apoyar iniciativas de científicos y emprendedores argentinos basados en ciencias de la vida.
ONCOLIQ es una empresa de biotecnología fundada por Adriana De Siervi, Marina Simian, y Diego Andrés Pallarola, y es reconocida por ser una de las startups healthtech que promete revolucionar la industria de la salud mediante sus desarrollos e investigaciones relativas a la detección temprana del cáncer a través de biopsias líquidas.
La inversión alcanzada con esta ronda de financiamiento afianza el reconocimiento de la compañía por los inversores líderes en el mercado, así como el gran potencial del proyecto. Con este nuevo logro, ONCOLIQ busca consolidar su investigación e implementar su estrategia de salida al mercado. Pablo Teubal, accionista de ONCOLIQ, asesoró a la empresa en esta ronda de financiamiento.
Socio Manuel Tanoira, y asociados, Dolores Nazar, Victoria Vázquez y Delfina Bianco.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie II de la Provincia de Tierra del Fuego							
		
La Provincia de Tierra del Fuego (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de Letras del Tesoro Serie II por un monto total de AR$2.442.179.000 dividido en 3 Clases con vencimiento a los 29, 60 y 149 días respectivamente (las “Letras del Tesoro Serie II”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2022, por un valor nominal en circulación de hasta siete mil millones (7.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie II fue el 27 de junio de 2022.
Las Letras del Tesoro Serie II fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Banco de Servicios y Transacciones S.A.  y Puente Hnos S.A. actuaron como co-organizadores y co-colocadores en el marco de la emisión. Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Comafi S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como co-colocadores.
TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Juan Manuel Simó.

									Obligaciones Negociables Vlase XXXVII de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria							
		
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII (las “Obligaciones Negociables Clase XXXVII”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A. y Macro Securities S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 15 de junio de 2022, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII, por un valor nominal total de USD 24.388.036 (Dólares Estadounidenses veinticuatro millones trescientos ochenta y ocho mil treinta y seis, con vencimiento el 15 de marzo de 2025, a una tasa fija del 5,50% fija nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados 
Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia y sus asociados Cristian Bruno, Nadia Dib y Luis Lario Perfetto.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.

									TCA Tanoira Cassagne asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de Ricardo Almar e Hijos							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ricardo Almar e Hijos S.A. (“Ricardo Almar e Hijos” o la “Sociedad”) como emisor, y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la primera emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de $100.000.000. (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 27 de junio de 2024 y a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 2,99%. Las ONs PYME fueron emitidas el 27 de junio de 2022.
Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.
Ricardo Almar e Hijos se dedica a la fabricación de tejidos, bolsas y estructuras flexibles de polipropileno y polietileno. Estos productos se encuentran destinados al agro, al envase de semillas, fertilizantes, alimentos, balanceados, harinas y azúcar, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero y Agustín Astudillo.
Asesores Internos de Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Antao.

									Estudio Petitto Abogados S.R.L. y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y asesoran en la Emisión del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 39”							
		
Estudio Petitto, Abogados S.R.L. y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron en reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $279.779.227, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $19.212.307 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $153.698.459 (los “VDF”) del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 39” (el “Fideicomiso”) constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Los VDF están denominados en pesos, fueron integrados en pesos y serán pagaderos en pesos.
Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) actuó como fiduciante financiero, administrador y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor, y StoneX Securities S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como organizadores y colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los VDF el 2 de junio de 2022 y los títulos fueron emitidos el 22 de junio de 2022.
 
Estudio Petitto Abogados S.R.L. se desempeñó como asesor legal de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) y TMF Trust Company (Argentina) S.A. a través del equipo liderado por el socio Diego Petitto y su asociado Nicolás Barrionuevo.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A., a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y las asociadas Rocío María Valdez y Quimey Lia Waisten.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. también fue asesorado por su equipo legal interno integrado por Leonardo Pirolo y Sol Randazzo.

									Sura vende su unidad de negocios de seguros de caución a inversores argentinos							
		
Buenos Aires, 21 de junio de 2022. El pasado 10 de junio, Seguros Sura S.A., una empresa perteneciente a Suramericana S.A., uno de los mayores grupos latinoamericanos en la industria de seguros con presencia en nueve países, vendió ACG - Aseguradora de Créditos y Garantías, su unidad de negocios de seguros de caución, a los empresarios argentinos Marcelo Figueiras, José Urtubey y Alberto Serventich, de amplia trayectoria y reconocimiento en el sector privado.
Esta venta responde a la decisión estratégica de Sura de fortalecer sus líneas de seguros generales y de vida, dejando a un lado el desarrollo de seguros de caución, contemplando múltiples inversiones en el país a futuro. Asimismo, representa una importante inyección de capital para la compañía.
En esta compraventa, Beccar Varela asesoró a los vendedores, mientras que la parte compradora contó con el asesoramiento de su abogado consejero Patricio Carballes y su equipo.
Presentes en Argentina desde el 2016, Seguros SURA cuenta con más de 600 empleados, 4000 productores asesores de seguros y más de 1,1 millones de asegurados conectados a través de 14 agencias distribuidas por todo el país. Su sede central opera en su edificio corporativo en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.
Asesores de Sura S.A. (Suramericana S.A.)
Beccar Varela: socios Daniel Seoane y Alejandro Poletto y counsel María Eugenia Radaelli.
Seguros Sura: Marina Covey (Gerente de Legales Argentina), y los funcionarios regionales Juan Camilo Arroyave Cardenas (Vicepresidente Legal del Corporativo) y Frank Ospina Blandon (Gerente Legal).
Asesores de los compradores (Marcelo Figueiras, José Urtubey y Daniel Serventich)
Equipo liderado por su asesor interno Patricio Carballes.

									Marval O´Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Waynimóvil II”							
		
Luego de participar en la emisión de la primera serie, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la segunda serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Waynimóvil”, por un monto total de V/N ARS 153.440.685, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Waynimóvil, que tituliza préstamos 100% digitales. La emisión se realizó el 31 de mayo de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria Clase A por V/N ARS 136.788.208, valores de deuda fiduciaria Clase B por V/N ARS 13.084.089 y valores de deuda fiduciaria Clase C por V/N ARS 3.568.388.
Waynicoin S.A. se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que BACS Banco de Crédito y Securitización S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y StoneX Securities S. A. como colocador. Bajo la misma estructura utilizada en la emisión anterior, el patrimonio fideicomitido en Waynimóvil consiste en préstamos otorgados de manera 100 % digital a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de Waynimóvil.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de su socio Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Federico Nahuel Pitarch y Maximo Espinosa Paz.

									TCA Tanoira Cassagne asesora a Nuqlea en su Ronda de Inversión “Seed”							
		
TCA asesoró a Nuqlea en el marco de la estructuración y ejecución de su ronda de financiamiento de USD 3.000.000 (Seed) liderada por un inversor privado.
Nuqlea, la compañía más innovadora en la industria constructora de Latinoamérica, en la que invierten personalidades como Manu Ginobili y fondos de inversión reconocidos como Newtopia VC, es la startup que ofrece una plataforma digital de Marketplace para unir a las marcas líderes de la construcción con los usuarios.
La inversión alcanzada con esta ronda de financiamiento asegura el reconocimiento de la compañía por los inversores líderes en el mercado, así como el gran potencial de la plataforma. Con este nuevo logro, Nuqlea busca consolidar su posición en la región como el primer ecosistema digital de la industria de la construcción.
TCA, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y equipo de Nuqlea en su ronda de financiamiento, a través de sus socios Manuel Tanoira y Bernardo Cassagne, y asociados Luis Merello Bas y Victoria Vázquez.

									Marval O´ Farrell Mairal asesoró a AngloGold Ashanti en la celebración de un acuerdo de exploración y opción respecto de proyectos de oro en la provincia de Salta, Argentina							
		
AngloGold Ashanti suscribió con Latin Metals Inc. un acuerdo de exploración y opción respecto de los proyectos de oro Organullo, Ana María y Trigal, ubicados en la provincia de Salta, en la República Argentina. Sujeto a la realización de inversiones en exploración y pagos en efectivo, entre otros requisitos, AngloGold Ashanti podrá adquirir una participación de entre el 75 y 80 % en dichos proyectos.
La transacción refleja el renovado interés de uno de los mayores productores de oro del mundo en proyectos de exploración en la República Argentina y en la provincia de Salta en particular.
El asesoramiento prestado por Marval O’Farrell Mairal estuvo dirigido por el socio Luis E. Lucero en compañía del asociado Andrés Villarreal.
Por otra parte, Nerilee Rockman (Senior VP: Deputy General Counsel, Australia) y Korey Christensen (Senior Attorney, Denver, Colorado) fueron los profesionales de AngloGold Ashanti que participaron de la transacción, mientras que Latin Metals Inc. estuvo representado por Jonathan Lotz.