Transacciones

TCA Tanoira Cassagne asesora en una nueva emisión de Obligaciones Negociables de Ricardo Almar e Hijos

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ricardo Almar e Hijos S.A. (“Ricardo Almar e Hijos” o la “Sociedad”) como emisor, y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase II por un valor nominal de $ 900.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 27 de enero de 2027, a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 7,48% (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 24 de enero de 2025.
Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.
Ricardo Almar e Hijos se dedica a la fabricación de tejidos, bolsas y estructuras flexibles de polipropileno y polietileno. Estos productos se encuentran destinados al agro, al envase de semillas, fertilizantes, alimentos, balanceados, harinas y azúcar, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y Asociadas Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo
					
									TCA asesoró a Puente Hnos. en la primera emisión de Obligaciones Negociables integrables en Dólares MEP y Pesos de los últimos 6 años							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Puente Hnos. S.A., como emisor y colocador (“Puente Hnos.”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$10.090.863 (las “Obligaciones Negociables Clase II”); y (ii) las obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$10.256.122 (las “Obligaciones Negociables Clase III”).
Las Obligaciones Negociables Clase II están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o en Pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,50%.
Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%
Puente Hnos. es una sociedad referente en los negocios de Gestión Patrimonial, Sales & Trading, Capital Markets y Corporate Finance, gracias a la capilaridad de su red de clientes y al sólido vínculo que mantiene con inversores internacionales.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Jorge Trusso y Florencia Ramos Frean.
Asesores legales internos: Tomas Gonzáles Sabathie (Director de Legales), Hernán Da Silva (Gerente de Asuntos Legales) y  Bautista Lau.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi en la exitosa emisión de sus Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales (Dólar MEP) y Clase IX (Dólar MEP)							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor (“Banco Comafi”), y a Banco Comafi, Comafi Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase VII adicionales por un valor nominal de US$11.456.835, adicionales a las Obligaciones Negociables Clase VII originalmente emitidas por Banco Comafi el 19 de diciembre de 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales”); y (ii) las obligaciones negociables clase IX por un valor nominal de US$38.543.165 (las “Obligaciones Negociables Clase IX”).
Las Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de marzo de 2025, devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 2%.
Las Obligaciones Negociables Clase IX denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 30 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo,
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

									PAGBAM asesoró a Banco Santander Argentina en su primera emisión de Obligaciones Negociables a Tasa TAMAR							
		
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. (“Santander Argentina”) en la emisión de las obligaciones negociables clase XXVII, simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, con garantía común de Santander Argentina y sin garantía de terceros, denominadas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable por un valor nominal de $56.382.000.000 (Pesos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y dos millones), con vencimiento el 22 de enero de 2026 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 3.000.000.000 (o su equivalente en Pesos o en otras monedas o en otras unidades de valor). La emisión se llevó a cabo el 22 de enero de 2025.
Las Obligaciones Negociables marcaron el hito de ser la primera emisión a Tasa TAMAR de Santander Argentina y la primera operación de 2025 a Tasa TAMAR.
La Tasa TAMAR, introducida recientemente por el Banco Central de la República Argentina, aporta mayor claridad y previsibilidad al mercado financiero. Su adopción refuerza la confianza y la estabilidad en las operaciones en pesos, beneficiando tanto a empresas como a personas.
Asimismo, las Obligaciones Negociables fueron calificadas localmente como “A1+(arg)” por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo “afiliada de Fitch Ratings” y han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, Santander Argentina actuó como emisor y colocador siendo asesorado por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten.
Abogados de la transacción 
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 
Socio: Diego Serrano Redonnet. Consejero: Alejo Muñoz de Toro. Asociados: Juan Ignacio Rodriguez Goñi y Tamara Friedenberger.
Abogados internos de Banco Santander Argentina S.A.
Ezequiel Guerrero, Cecilia Ramos y Lucía Vidaña

									Tavarone Rovelli Salim Miani y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una nueva emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. en el marco de su Programa.							
		
Con fecha 30 de enero de 2025, Petrolera Aconcagua Energía S.A. finalizó exitosamente la emisión de las obligaciones negociables simples clase XVII por un valor nominal total de U$S 29.244.801 (Dólares Estadounidenses veintinueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos uno), denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 9,00% nominal anual, con vencimiento el 30 de enero de 2028, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (las “Obligaciones Negociables”).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, agente de liquidación y colocador de las Obligaciones Negociables, Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A. ,actuaron como organizadores y colocadores de las Obligaciones Negociables; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.,  Banco Mariva S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización, Cohen S.A., Industrial Valores S.A., Mills Capital Markets S.A., NEIX S.A., PP Inversiones S.A., Latin Securities S.A, Option Securities S.A. y Banco Patagonia S.A. actuaron colocadores de las Obligaciones Negociables (conjuntamente, los “Agentes Colocadores”).
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone, y por los asociados Matías D. Otero, Juan Cruz Carenzo y Azul Namesny Márquez.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor legal de los Agentes Colocadores a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Alejo Muñoz de Toro y los asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi y Tamara Friedenberger.
 
									Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Grupo ECIPSA y TMF Trust Company (Argentina) S.A							
		
Lo hace en la exitosa emisión inaugural de valores representativos de deuda fiduciaria garantizados bajo el Fideicomiso Financiero Individual “MilAires” por un valor nominal de 24.100.000 UVA (el “Fideicomiso”)

		Leer más: Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Grupo ECIPSA y TMF Trust Company (Argentina) S.A	

									Beccar Varela asesora en la emisión de ADRs de Grupo Financiero Galicia en el marco de la adquisición de HSBC							
		
Buenos Aires, 27 de enero de 2025 — El 6 de diciembre de 2024, Grupo Financiero Galicia S.A. (“Grupo Galicia”) emitió 113.821.610 acciones ordinarias, escriturales, Clase “B”, de valor nominal $1 (un Peso) y un voto por acción (las “Nuevas Acciones”), representadas en American Depositary Receipts (“ADRs”) a los fines de proceder al pago de la contraprestación establecida en el contrato de compraventa celebrado el 9 de abril de 2024 entre Grupo Galicia y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (“Banco Galicia”), por un lado y HSBC Latin America B.V. (“HLA”), por el otro (el “Acuerdo”). Mediante el Acuerdo, Grupo Galicia y Banco Galicia adquirieron simultáneamente, directa e indirectamente, del 99,99% del capital social y de los votos de HSBC Bank Argentina S.A. y del 100% de HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Global Asset Management S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. (la “Transacción”).
La Transacción fue autorizada por el Banco Central de la República Argentina el 12 de septiembre de 2024. La oferta pública de las Nuevas Acciones fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 17 de octubre de 2024, mientras que su listado fue autorizado por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. el 5 de noviembre de 2024.
Asesores de Grupo Galicia:
Beccar Varela (Buenos Aires): equipo liderado por la socia Luciana Denegri con la participación de María Victoria Pavani, Julian Alejandro Ojeda, Mora Mangiaterra Pizarro y María Carolina Pilchik. Asimismo, participaron los socios Roberto H. Crouzel, Maria Shakespear y María Benson.
Abogados In-House: Esteban Tresserras y Martín Berrotarán.
Gibson Dunn: equipo liderado por Tomer Pinkusiewicz, con la participación de Marie Kwon y Amaranta Chuquihuara.ï

									TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “PARETO Serie 8”							
		
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 8” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.862.773.446.
StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Industrial Valores S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.
Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de enero de 2025.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
 
									TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo  en la emisión de sus ONs Serie XI bajo su Programa Global							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Cocos Capital S.A., Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A., Buenos Aires Valores S.A., ACA Valores S.A. y Banco Patagonia S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables serie XI por un valor nominal de US$ 18.199.745 (las “Obligaciones Negociables Serie XI”).
Las Obligaciones Negociables Serie XI están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 17 de octubre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7%.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XI en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Carolina Mercero y Ana Lucía Miranda.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró en el otorgamiento de un Préstamo Sindicado a Centro Tecnológico Agropecuario 							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Centro Tecnológico Agropecuario S.A. como prestataria (“CTA” o la “Prestataria”, indistintamente) y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como prestamistas (los “Prestamistas”) en la estructuración de un préstamo sindicado por US$ 3.900.000.
El desembolso ocurrió el 13 de enero de 2025.
CTA es una empresa dedicada a la producción, acopio, selección y exportación de maní confitería, logrando trazabilidad desde la selección del campo hasta la entrega del producto al cliente.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociadas: Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.
Asesoramiento legal interno de los Prestamistas:
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fiorella Paola Ascenso Sanabria.
Banco Supervielle S.A.: Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos María Caballero Pedernera

									Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero CONSUBOND 191							
		
Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero CONSUBOND 191 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $16.967.831.934.
Frávega, fiduciante, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos personales documentados puramente por medios electrónicos a través de un sistema informático desarrollado por el Fiduciante.
La Comisión Nacional de Valores autorizó el 5 de diciembre de 2024 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $14.670.281.973 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $2.297.549.961.
Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario, emisor y organizador, Banco Macro S.A. como organizador, Banco Saenz S.A. como administrador, mientras que Banco de Valores S.A., StoneX Securities S.A., Macro Securities S.A, Banco Ciudad de Buenos Aires y los agentes miembros de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. intervinieron como colocadores.
Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con intervención de la junior Teresa de Kemmeter.

									Cerolini & Ferrari asesoró a ProntoPaga en el inicio de sus operaciones en Argentina como PSP “Agregador”							
		
Cerolini & Ferrari Abogados asesoró exitosamente a Prontopaga S.A. (“ProntoPaga”) en el inicio de sus operaciones en Argentina como proveedor de servicios de pago bajo la función de agregador (“PSP”).
ProntoPaga es una empresa líder en el procesamiento de pagos en Latinoamérica con operaciones en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, México, y ahora se suma Argentina como parte de su expansión en la región. La compañía cuenta con una plataforma que ofrece una amplia gama de métodos de pago a comercios digitales, incluyendo tarjetas de crédito, débito, prepago, pagos en efectivo y transferencias bancarias, garantizando así accesibilidad a sus clientes.
La asistencia brindada por Cerolini & Ferrari consistió, entre otras cuestiones, en la constitución de ProntoPaga como sociedad anónima en el país y su inscripción como PSP ante el Banco Central de la República Argentina.
Asesora legal interna de Pronto Paga:
Teresita Valverde
Asesores legales externos de ProntoPaga:
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Natalia Artmann, Valentina Circolone y María Agustina Martín Triscali.

									TCA Tanoira Cassagne y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a Oiltanking Ebytem en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1 por un monto de US$28.306.584 y Serie IV Clase 2 por un monto de US$35.231.293 bajo su Programa Global							
		
TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Oiltanking Ebytem S.A. (“Oiltanking” o la “Emisora” indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Galicia; Banco Santander Argentina; Balanz Capital Valores; Banco Comafi; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Buenos Aires Valores, Neix, Banco Supervielle, Invertironline y SBS Trading como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de (i) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1 por un valor nominal de US$28.306.584 a tasa del 7,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2028 y (ii) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2 por un valor nominal de US$35.231.293 a tasa del 8,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2030.
Oiltanking se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Stefania Lo Valvo.
Asesoramiento legal a los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José María Bazán y Asociados: Leandro Exequiel Belusci, Facundo Martín Suárez Loñ y Marco Haas.

									TCA Tanoira Cassagne asesora a Natan Ventures, Corporate Venture Capital (CVC) del Grupo BIND, en una inversión en MeCubro							
		
TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, brindó servicios de asesoramiento a Natan Ventures en la estructuración y ejecución de una inversión estratégica en MeCubro.
Natan Ventures es el nuevo fondo de Corporate Venture Capital (CVC) del Grupo BIND, orientado a financiar proyectos de base tecnológica y un alto potencial de crecimiento e innovación disruptiva, con foco en las industrias Fintech, Insurtech, SegTech, y otros sectores vinculados.
MeCubro es una insurtech focalizada en inclusión financiera brindando la posibilidad de adquirir seguros a personas de bajos ingresos, no bancarizados o con trabajos temporarios, mediante mecanismos de comercialización y distribución innovadores.
De esta manera, Natan Ventures, busca acelerar la estrategia de Grupo BIND, como líder y referente en innovación del sistema financiero, a través de la participación en proyectos disruptivos, que complementan la oferta del ecosistema BIND.
Sobre Grupo BIND: BIND es un ecosistema integrado de servicios bancarios y financieros líder en innovación en Argentina, compuesto por BIND Banco, BIND Garantías, BIND Inversiones, BIND Seguros, BIND Broker de Seguros, BIND PSP, BIND Leasing, bindX, Credicuotas, Tienda Jubilo, Poincenot Tech Studio y NatanVC.
Socios: Manuel Tanoira y Lucía Rivas O’Connor.
Asociados: Eugenia Martínez Gualco y Valentina Gondar.
#Argentina #VentureCapital #CVC #TCATanoiraCassagne #TCA #GRUPOBIND #NATANVENTURES

									TCA Tanoira Cassagne asesoró a Collins en su primera emisión de Obligaciones Negociables.							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Collins S.A. (“Collins”) como emisor, a Banco CMF como organizador y colocador y a Banco de Servicios y Transacciones como colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $1.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 16 de enero de 2027 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 7,00%, (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco CMF y Banco de Servicios y Transacciones como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
Collins S.A. es una empresa fundada en 2013 en Gualeguaychú, Entre Ríos, dedicada a la otorgación de créditos de consumo. Cuenta con 19 sucursales en cinco provincias y un equipo con amplia experiencia en el sector financiero. Su plataforma utiliza tecnología avanzada y capacitación continua para garantizar un servicio eficiente y seguro.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Pedro Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle en la exitosa emisión de sus Obligaciones Negociables Clase J (Dólar MEP) 							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase J por un valor nominal de US$ 50.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase J”).
Las Obligaciones Negociables Clase J están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP).
La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 14 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,18%.
Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.
Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.
Abogados internos de Banco Supervielle: Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König

									Bruchou & Funes de Rioja asesoró a ECOGAS Inversiones S.A. en su Oferta Pública Inicial (IPO) de Acciones mediante Canje Voluntario de Acciones de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y Distribuidora de Gas del Centro S.A. 							
		
Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la Oferta Pública Inicial de Acciones (IPO) de ECOGAS Inversiones S.A. (“ECOGAS”) mediante la oferta pública de suscripción de acciones en especie y canje voluntario dirigida a (i) todos los accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase “B” de Distribuidora de Gas del Centro S.A. (“DGCe”),; y (ii) todos los accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase “B” y “C”  de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (“DGCu”) a ser entregadas en canje por nuevas acciones ordinarias clase D de ECOGAS.
La transacción es el primer IPO integrado en especie a través de la entrega en canje de acciones de dos compañías admitidas al régimen de oferta pública (DGCu y DGCe).
Como consecuencia de la Oferta de Canje, ECOGAS (al sumar sus tenencias accionarias de acciones Clase “A” y Clase “B” de DGCu) será titular del 93,10% del capital social total de DGCu; mientras que, al sumar sus tenencias accionarias de acciones Clase “A” y Clase “B” de DGCe, será titular del 81,64% del capital social total de DGCe.
Banco de Valores S.A., Puente Hnos. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., participaron como Agentes Organizadores de la Oferta de Canje. A su vez, Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Canje.
Bruchou & Funes de Rioja fue el único estudio jurídico asesorando en la transacción.
Asesoramiento legal de la transacción
Bruchou & Funes de Rioja: Equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Ramón Augusto Poliche, Sofía Maselli y Facundo Suarez Loñ (Derecho Bancario & Mercado de Capitales), con la asistencia de la socia Florencia Angélico y el asociado Ezequiel Castello (Derecho Societario), y el socio Pablo Martín Muir (Impuestos).

									Cerolini & Ferrari asesoró a Crédito Directo en una nueva emisión de Obligaciones Negociables							
		
Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Crédito Directo S.A. (“Directo”), en su carácter de emisor, a Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de agente organizador y colocador, y a Alycbur S.A., Adcap Securities Argentina S.A., SBS Trading S.A., GMC Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de agentes colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XXIX de Directo (las “Obligaciones Negociables”).
En ese sentido, el 20 de diciembre de 2024, Directo emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables hasta VN U$S 24.000.000, por un valor nominal de $ 8.000.000.000, con vencimiento en diciembre de 2025, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada, con más un margen de corte del 8%, pagadera trimestralmente, cuyo capital será amortizado en tres cuotas.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
La actividad principal de Directo es la prestación de asistencia financiera a personas humanas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo destinados principalmente al financiamiento de la adquisición de motocicletas, electrodomésticos, productos electrónicos, artefactos y muebles a través de diferentes canales indirectos de distribución, tales como grandes tiendas y cadenas y comercios minoristas distribuidos a lo largo de la Argentina.
Asesores legales internos de Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Ana Vea Murguia y Melina Lozano.
Asesores legales externos de Directo, el Organizador y los Agentes Colocadores 
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Valentina Circolone y Tomás Mingrone.

									Martínez de Hoz & Rueda y Bomchil asesoraron en el otorgamiento de un préstamo a PECOM Servicios Energía S.A.U.							
		
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a PECOM Servicios Energía S.A.U. (“PECOM”), una empresa enfocada en la producción de petróleo, la realización de proyectos de ingeniería y la prestación de soluciones integrales para las industrias de los hidrocarburos, la energía eléctrica y la minería, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y Bomchil asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC Argentina”) en el otorgamiento de un préstamo bilateral por la suma de US$23.500.000.
Los fondos obtenidos bajo el préstamo serán utilizados por PECOM para la refinanciación de pasivos, implicando una mejora material en los plazos de vencimiento y tasa de interés aplicable.
La transacción cerró el 7 de enero de 2025.
Asesores legales de PECOM:
Equipo legal in-house – Gustavo Hours y Eduardo Arzeno.
Martinez de Hoz & Rueda - Equipo liderado por el socio Pablo Schreiber, Jimena Vega Olmos y Juan Cruz Azzarri.
Asesores legales de ICBC Argentina:
Equipo legal in-house – Tomás Koch, Sonia Lanutti y Juan Cruz González Groppo.
Bomchil - Equipo liderado por la socia Victoria Tuculet, asistido por los asociados Luciano Zanutto, Tomás Celerier, Lourdes María Aguirre y Francisco Diskin.

									Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero METALCRED XVII							
		
Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero METALCRED XVII y la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación por un valor nominal de $7.822.972.296.
Metalfor S.A., fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos derivados de la venta de maquinaria agrícola e instrumentados en contratos de prenda con registro. El Fideicomiso calificó como uno destinado al fomento del desarrollo productivo y de las economías regionales conforme a las normas de la Comisión Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó el 17 de diciembre de 2024 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $3.220.683.446, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $600.570.407 y los Certificados de Participación por un V/N de $4.001.718.443.
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario, Worcap S.A. como organizador y asesor financiero, y Stonex Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y GMC Valores S.A. como colocadores.
Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con intervención de la junior Teresa de Kemmeter. 

									HSBC vende su negocio en Argentina a Grupo Financiero Galicia							
		
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a HSBC en la venta de su negocio bancario, de gestión de activos y de seguros en Argentina al Grupo Financiero Galicia, el mayor grupo financiero privado del país.
Esta transacción se concretó el 6 de diciembre de 2024.
El equipo interdisciplinario de Bruchou & Funes de Rioja que asesoró a HSBC estuvo liderado por los socios Hugo N. Bruzone (Derecho Bancario & Mercado de Capitales) y Estanislao H. Olmos, junto con la asociada senior Agustina Rocca (M&A), con el apoyo de los asociados Tomás Herrero Anzorena y Sol Scelzi.
El equipo también incluyó al socio Alejandro Perelsztein (Derecho Bancario & Mercado de Capitales), a la asociada Quimey Waisten, a las socias Florencia Funes de Rioja y Lucila Tagliaferro (Derecho Laboral), a la socia Daniela Rey (Impuestos), a la socia María Lucila Winschel (Corporativo), al asociado senior Manuel Olcese, la asociada Carolina de Felipe y al socio Fernando Basch (Compliance). Completaron el equipo el socio Gabriel Lozano (Defensa de la Competencia) y el asociado senior Franco Raffinetti (Propiedad Intelectual).
Además, HSBC fue asesorado por Linklaters, con un equipo liderado por el socio Derek Tong, el managing associate Cameron Western y el asociado Tom Davies.