Transacciones

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Pampa Energía S.A.

Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) es una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de: (i) obligaciones negociables adicionales clase 13, a tasa fija del 0% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 48.177.297, con vencimiento el 19 de diciembre de 2027, denominadas en Dólares y suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos (las “ON Adicionales Clase 13”); y (ii) las obligaciones negociables adicionales clase 15, por un valor nominal en Pesos de $7.885.054.991, con vencimiento el 11 de julio de 2024, suscriptas e integradas en Pesos (las “ON Adicionales Clase 15”, y junto con las ON Adicionales Clase 13, las “Obligaciones Negociables”).
Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Comercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Cocos Capital S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nuevo Banco de Santa Fe S.A., ADCAP Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y estos, tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 6 de marzo de 2023, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) y/o de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por hasta V/N US$ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
Asesores de Pampa Energía S.A: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Lucia de Miceu, Matías Solovitas y Santiago Linares Luque.
María Agustina Montes, Maite Zornoza y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Patricio Benegas, Debora Tortosa Chavez y Julieta Castagna como asesores financieros internos de Pampa Energía.
Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazan. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Branko Serventich.
					
									Bruchou & Funes de Rioja y Beccar Varela asesoran en emisiones de Obligaciones Negociables de Vista							
		
Buenos Aires, 13 de marzo de 2023. El pasado 3 de marzo, Vista Energy Argentina S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, Clase XVIII y Clase XIX, ambas denominadas en dólares estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos argentinos (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). La Clase XVIII fue colocada por US$118.542.307, al tiempo que la Clase XIX por US$16.457.693, totalizando en conjunto una suma de US$135.000.000. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor). 
La Clase XVIII no devengará intereses y amortizará el 100% del capital en la fecha de vencimiento, el 3 de marzo de 2027, mientras que la Clase XIX devengará intereses a una tasa del 1% nominal anual y amortizará el 100% del capital en la fecha de vencimiento, el 3 de marzo de 2028.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El 27 de febrero del corriente, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó a las Obligaciones Negociables como “AAA.ar”.
Para ambas clases, se desempeñaron como colocadores Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Global Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”). A su vez, se desempeñaron como organizadores Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. (todos ellos, en conjunto, los “Organizadores”).
Asesores legales de Vista 
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores y Organizadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.

									Cerolini & Ferrari y PAGBAM asesoraron en una nueva emisión de BSF							
		
Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Servicios Financieros S.A. ("BSF"), en su carácter de emisor, y Pérez Alati, Grondona, Benitas & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco ltaú Argentina S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase 22 por un valor nominal de $2.162.500.000 (las "Obligaciones Negociables").
El 3 de marzo de 2023, BSF emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global, por un valor nominal de $2.162.500.000, con vencimiento en marzo de 2024, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Bacilar Privada con más un margen de corte del 4,50%, pagadera trimestralmente y a un precio de emisión del 100% del valor nominal, cuyo capital será amortizado en una cuota equivalente al 100% del valor nominal en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
BSF es una entidad financiera que desarrolla su negocio dentro del segmento de la banca especializada, centralizando su actividad en el sector del crédito al consumo.
En tal sentido, la actividad de BSF está dirigida a la financiación minorista, y esencialmente orientada a la financiación de los clientes finales compradores de productos comercializados por INC S.A. (operador de la cadena de supermercados del Grupo Carrefour en Argentina).
El financiamiento otorgado a los clientes de los distintos locales del Grupo Carrefour en Argentina es ofrecido a través de la Tarjeta Carrefour, emitida por BSF, y también a través de préstamos personales otorgados a aquellos clientes que ya cuentan con dicha tarjeta de crédito. El financiamiento es otorgado, según la línea de negocio de que se trate, ya sea exclusivamente para la adquisición de productos comercializados por los locales del Grupo Carrefour en Argentina o bien para otros fines.
Asesores legales internos de BSF
Eduardo Dezuliani y Vanina Molinero.
Asesores legales internos de Banco Santander Argentina S.A.
Ignacio Manuel García Deibe, Ezequiel Guerrero y Paula Balbi.
Asesores legales internos de Banco BBVA Argentina S.A.
María Gabriela Mancuso, María Dolores Distefano y Santiago Zárate.
Asesores legales internos de Banco ltaú Argentina S.A.
Cecilia Victoria y Sebastián Pereyra Pagiari. Asesores legales externos de BSF Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana Kónig y Juan Bautista Marques.
Asesores legales externos de los organizadores y colocadores
Pérez Alati, Grandona, Benites & Arntsen.
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y
Joaquín López Matheu.

									Bruchou & Funes de Rioja, PAGBAM y TCA asesoran en financiamiento a Genneia S.A. por parte de FMO y FINDEV por hasta US$ 85.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de los parques eólicos “La Elbita I” y “La Elbita II”, y el parqu							
		
Genneia S.A. (“Genneia”), la principal desarrolladora y generadora de energía renovable de Argentina, obtuvo un financiamiento por la suma de hasta US$ 85.000.000 de parte de Nederlandse Financierings - Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (“FMO”) y Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc. (“FINDEV”), para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de: (i) los parques eólicos “La Elbita I” y “La Elbita II”, sitos en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, con un total de 140 MW de capacidad instalada, y (ii) el parque solar “Tocota III”, sito en la provincia de San Juan, con un total de 60 MW de capacidad instalada (el “Préstamo”).
El Préstamo estará garantizado por una cesión fiduciaria con fines de garantía de los derechos de cobro de la deudora sobre ciertos contratos compraventa de energía eléctrica bajo la modalidad de Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER) (la “Cesión Fiduciaria”).
Una vez desarrollados los parques eólicos La Elbita I y La Elbita II, y el parque fotovoltaico Tocota III, Genneia será la primera empresa argentina que alcanzará los 1.100 MW de capacidad instalada de fuentes renovables, gracias a sus 11 parques de energía renovables distribuidos a lo largo de toda la Argentina.
Está transacción constituye, además, el primer financiamiento de FINDEV a una empresa Argentina.
Matías López Figueroa, socio de Bruchou & Funes de Rioja, indico que “Es un privilegio haber podido asistir a FinDev en su primer financiamiento en la Argentina así como acompañar a FMO, un vez más, en una transacción que amplía su portafolio de financiamientos con foco en el desarrollo de la matriz energética renovable de la Argentina”. Agrega, Leandro E. Belusci, asociado senior de Bruchou & Funes de Rioja, “estamos honrados de haber participado de este importante financiamiento para el desarrollo de proyectos que jugarán un rol muy importante para la transición energética argentina”.
Por otro lado, Diego Serrano Redonnet, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), indicó que “Ha sido un gusto asesorar a Genneia en este financiamiento de US$ 85 millones a 10 años de plazo para el parque solar “Tocota III” y los parques eólicos “La Elbita I & II”, que están destinados a satisfacer la demanda de energía de grandes usuarios industriales en el mercado a término de energía de fuente renovable. Con estos proyectos, Genneia superará 1GW de capacidad instalada. Genneia es una compañía líder en su sector y en el año 2022 generó el 20% de la energía renovable eólica y solar en la Argentina”.
Por su lado, Alexia Rosenthal, socia de TCA, comenta “los financiamientos orientados a fomentar la transición energética hacia energías limpias y la economía real en el país significan una gran oportunidad para la industria nacional”.
FinDev Canada es la institución de financiamiento de desarrollo bilateral de Canadá. Apoya el desarrollo a través del sector privado en mercados emergentes y economías en desarrollo con financiación, inversión, soluciones financieras mixtas y asistencia técnica. Su objetivo es promover el crecimiento sostenible e inclusivo con un enfoque en la acción climática, el empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo del mercado en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París. FinDev Canada es una empresa pública canadiense y filial de Export Development Canada (EDC).
FMO es un banco de desarrollo neerlandés con sede en La Haya (Países Bajos) que promueve la inversión en sectores clave para el progreso económico y social, apoyando el crecimiento sostenible del sector privado en países en desarrollo y mercados emergentes invirtiendo en proyectos y emprendedores ambiciosos. FMO se centra en tres sectores con gran impacto en el desarrollo: instituciones financieras, energía y agroindustria, alimentos y agua.
Norton Rose Fulbright US LLP y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores internacionales y argentinos, respectivamente, de FMO y FINDEV.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor de Genneia S.A.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A. como fiduciario de la Cesión Fiduciaria.
Asesores de Genneia S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM)
Socios: Diego Serrano Redonnet en temas de derecho bancario, y Facundo Fernández Santos en temas de derecho impositivo.
Consejero: Tomás Fernández Madero en temas de derecho bancario.
Asociados: Alejo Muñoz de Toro y Juan Ignacio Dighero en temas de derecho bancario y Florencia Gonzalez Klebs en temas de derecho impositivo.
Abogados internos de Genneia S.A.
Eduardo Segura, Delfina Aira y Matías Fraga.
Asesores de FMO y FINDEV 
Norton Rose Fulbright US LLP 
Socio: Jeremy A. Hushon.
Bruchou & Funes de Rioja
Socio: Matías López Figueroa en temas de derecho bancario, Daniela Rey en temas de derecho impositivo, e Ignacio Minorini Lima en temas de derecho regulatorio del mercado eléctrico.
Asociados: Leandro E. Belusci y Branko Serventich en temas de derecho bancario, Pablo Muir y Cecilia Calosso en temas de derecho impositivo y Manuel Mazza en temas de derecho regulatorio del mercado eléctrico.
Abogados internos de FinDev
Theodore Colombo y Riccardo Lento
Abogados internos de FMO
Maria Fernández-Daza de Flórez y Sabrina Klein
Asesores de Banco Comafi S.A. 
TCA Tanoira Cassagne 
Socia: Alexia Rosenthal.
Asociados: Ignacio Criado Díaz y Lucía Viboud Aramendi.

									DLA Piper Argentina  y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 Adicionales denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses a tasa fija con vencimiento el 22 de noviembre de 2024 por US$ 30.000.000 de Empresa Di							
		
DLA Piper Argentina asesoró a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (en adelante “Edenor”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A, Cocos Capital S.A. y PP Inversiones S.A.  como colocadores (en adelante los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 2 Adicionales denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses a tasa fija con vencimiento el 22 de noviembre de 2024 por un valor de US$ 30.000.000 (en adelante las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$750.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables serán adicionales a las obligaciones negociables clase 2, previamente emitidas por Edenor con fecha 22 de septiembre de 2022, poseyendo idénticos términos y condiciones en todos los aspectos, salvo respecto de la fecha de emisión, el precio de emisión y, la primera fecha de pago de intereses. De esta manera, resultan fungibles entre sí y constituyen una única clase de títulos de deuda, por un valor nominal total de US$ 60.000.000
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 7 de marzo de 2023 y pagarán intereses semestralmente en forma vencida, el 12 de mayo y el 12 de noviembre de cada año.
Edenor destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión para invertir en proyectos de infraestructura.
Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida.
Asesores legales de Edenor
DLA Piper asesoró a Edenor, en su carácter de emisor, a través de su socio Alejandro Noblia, y sus asociados Federico Vieyra y Marcelo Ra.
Asesoramiento legal interno de Edenor
María José Pérez Van Morlegan, Federico Ponelli y Sabrina Belén Hernández, brindaron a Edenor asesoramiento legal interno, en su carácter de emisor.
Asesores legales de los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne asesoró a los Colocadores a través de sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y sus asociados Ignacio Criado Díaz, Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trusso y Federico Grieben.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XXIX”							
		
TCA actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XXIX” (el “Fideicomiso”). 
Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $65.119.745.
Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A.U y Banco Supervielle S.A. como colocadores del Fideicomiso.
Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.
La CNV autorizó el 1 de marzo de 2023 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $65.119.745.
Asesores Legales de la Transacción: TCA actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso.

									Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito Consumo XVII”							
		
Tras participar en las primeras dieciséis series, Marval O’Farrell Mairal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la diecisieteava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.999.993.161 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 27 de febrero de 2023 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 3.039.994.802 y certificados de participación por V/N ARS 959.998.359.
MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XVII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo y sus asociados Federico Nahuel Pitarch, Carmen Del Pino y Manuela Kotsias. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

									Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Waynimóvil III”							
		
Luego de participar en la emisión de la segunda serie, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la tercera serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Waynimóvil”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 227.800.676 y forma parte  del Programa Global de Valores Fiduciarios Waynimóvil, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 27 de febrero de 2023 e incluyó valores de deuda fiduciaria Clase A por V/N ARS 199.515.005, valores de deuda fiduciaria Clase B por V/N ARS 22.224.456 y valores de deuda fiduciaria Clase C por V/N ARS 6.061.215.
Waynicoin SA se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que BACS Banco de Crédito y Securitización S A actuó como fiduciario, organizador, colocador y agente de liquidación y compensación integral, y Stonex Securities SA como colocador. Bajo la misma estructura utilizada en la emisión anterior, el patrimonio fideicomitido en Waynimóvil consiste en préstamos otorgados de manera 100 % digital a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de Waynimóvil.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de su socio Sergio Tálamo y de sus asociados Federico Nahuel Pitarch, Carmen Del Pino y Agustín Alejo Centurion. Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo actuaron como asesores legales internos de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

									Marval O’Farrell Mairal asesoró a Stellantis (grupo Fiat Chrysler-Peugeot Citroën), quien adquirió el 14,2 % de la participación de McEwen Copper Inc.							
		
Stellantis adquirió el 14,2 % de las acciones de McEwen Copper Inc., una sociedad vigente bajo las leyes de Canadá, mediante la emisión de treasury shares de McEwen Copper Inc. y la transferencia de acciones de titularidad de McEwen Mining Inc. A partir de esta adquisición, Stellantis se convirtió en el segundo accionista con más participación en esta sociedad. McEwen Copper Inc. es actualmente propietaria del proyecto Los Azules en la Argentina.
La transacción resulta de vital importancia para ampliar el mercado en el que opera Stellantis en la Argentina porque tendrá ciertos derechos para la compra de cobre cuando la subsidiaria argentina de McEwen Copper Inc., Andes Corporación Minera SA, comience a operar. Además, , mediante esta inversión, Stellantis avanza en consolidar su estrategia para conseguir la neutralidad de carbono para el año 2038. El monto total de la operación asciende a los ARS 30.000.000.000.
Representaron internamente a Stellantis Julián Ignacio Burgo, General Counsel y Francisco Bellucci, Gerente de Legales del área corporativa.
Marval O’Farrell Mairal y McCarthy Tétrault asesoraron a Stellantis en la transacción que involucró diferentes jurisdicciones.  El equipo de Marval fue liderado por los socios Diego Krischcautzky, María Macarena García Mirri y Leonardo Gabriel Rodríguez, junto a los asociados Lucía Diana Trillo y Agustín Hernán Queirolo; mientras que McCarthy Tétrault prestó asesoramiento a través de su socio Shawn Doyle, junto a los asociados Peter Quon y Alexandra Comber.

									TCA Tanoira Cassagne y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a Oiltanking Ebytem en su primera emisión de Obligaciones Negociables por un monto de V/N US$50.000.000 bajo su Programa Global							
		
TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Oiltanking Ebytem S.A. (“Oiltanking” o la “Emisora” indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Galicia, Banco Santander Argentina, Balanz Capital Valores, Banco Provincia y Banco Nación como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa 0,00% denominada en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable con vencimiento a los 36 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación.
Oiltanking se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios de transporte en el sector de hidrocarburos en la Argentina. TCA asesoró a la Emisora en la creación de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 200.000.000 en circulación en cualquier momento (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) el día 8 de febrero de 2023.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Federico Grieben.
Asesoramiento legal a los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José María Bazán y Asociados: Leandro Exequiel Belusci y Facundo Martín Suárez Loñ.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró a BOTTIAS Seguros (Uruguay) S.A. en la adquisición de una aseguradora uruguaya 							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a BOTTIAS Seguros (Uruguay) S.A., en la adquisición de la compañía de seguros uruguaya Aseguradores de Cauciones S.A. 
Con esta operación, que fue recientemente aprobada por el Banco Central del Uruguay, BOTTIAS Seguros se propone potenciar y mejorar aún más los servicios existentes para sus clientes, especialmente en el mercado local y latinoamericano.
TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor legal externo de BOTTIAS Seguros en la transacción, a través del equipo liderado por el socio Rafael J. Algorta y los asociados Humberto Linares Dellepiane y Marcos Vieito.

									TCA Tanoira Cassagne asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de Bio Ramallo							
		
 TCA Tanoira Cassagne asesoró a Bio Ramallo S.A., como emisor, a SBS Capital S.A. y Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U. como organizadores, y a SBS Trading S.A. y Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U. como colocadores, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I por un valor nominal de US$2.200.000 (las “ONs PYME”), a una tasa nominal anual del 1%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 17 de febrero de 2026. Las ONs PYME fueron emitidas el 17 de febrero de 2023.
Las ONs PYME están garantizadas por Acindar Pymes S.G.R., Banco Interfinanzas S.A., Conaval S.G.R., Garantizar S.G.R., Integra Pymes S.G.R., Resiliencia S.G.R. y Potenciar S.G.R.  como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.
Bio Ramallo S.A. es una empresa constituida en el 2011. Su actividad principal es la fábrica de Biodiesel a partir del aceite de soja y la fabricación de biocombustibles excepto alcohol.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose, Juan Manuel Simó y Agustín Astudillo.

									TCA Tanoira Cassagne y EGFA Abogados asesoran a Kavak y a los Bancos Prestamistas en el armado de un Programa de Financiamiento Bancario Estructurado para sus Inventarios de Automóviles							
		
TCA Tanoira Cassagne y EGFA Abogados intervienen en la estructuración de un Programa de Financiamiento Bancario Estructurado (el “Programa”) para Check Movilidad S.A. (“Kavak Argentina”) organizado por BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y en el primer préstamo sindicado bajo el Programa por AR$ 1.200.000.000 (“Tramo I”).
El Tramo I del préstamo fue otorgado por BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Hipotecario S.A. (los “Prestamistas").
Bajo los términos del Programa, Kavak Argentina podrá periódicamente tomar préstamos en diferentes monedas y plazos para financiar sus inventarios de automóviles, cada uno de los cuales será garantizado por un lote segregado y revolvente de automóviles a ser afectado a sendos fideicomisos en garantía en beneficio de los Prestamistas de cada tramo.
Se trata de una estructura innovadora en la Argentina pero muy utilizada en los Estados Unidos por los comercializadores de automóviles (conocida como “Dealer Floor Plan Financing”) ya que les permite financiar sus inventarios sin inmovilizar capital propio manteniendo la comerciabilidad de los mismos atento su carácter revolvente.
El desembolso del Tramo I ocurrió el 27 de diciembre de 2022.
Kavak es una compañía líder en Latinoamérica en la comercialización de autos usados. A través de su plataforma digital, sus clientes venden y compran automóviles en plazos y condiciones de seguridad mecánica antes no vistas en los mercados donde opera. En promedio, poco más de una de cada 10 personas tiene acceso a un auto en la región. Kavak pretende hacer más accesible la financiación de automóviles a sus clientes que cuentan con dificultades para acceder a créditos bancarios tradicionales. 
Equipo Kavak
Asesores internos – Manuel Frías, Manuel Saman y Ramiro Sbrolla
TCA Tanoira Cassagne
Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Diaz y Teófilo Trusso.
Asesores legales de los Prestamistas
EGFA Abogados
Socio Javier Errecondo y asociada Constanza Martella.
Asesor legal interno de BACS Banco de Crédito y Securitización
Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.
Asesor legal interno de Banco Hipotecario
Guillermo Miedan y Gabriela Weiss.
Asesor legal interno de Banco Supervielle
Ignacio Rutter y José Miguens Campos.

									Bruchou & Funes de Rioja y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoraron a Central Puerto y Enel, respectivamente, en la adquisición de la participación accionaria de Enel en Enel Generación Costanera S.A., Inversora Dock Sud S.A. y Central							
		
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Central Puerto (“CEPU”) y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a Enel Argentina S.A. y Enel Américas S.A. (conjuntamente, “Enel”) en la compraventa por parte de CEPU de la participación accionaria de Enel en (i) Enel Generación Costanera S.A., y (ii) Inversora Dock Sud S.A. y Central Dock Sud S.A.
La compraventa del 75,68% del capital social y votos de Enel Generación Costanera S.A. por parte de Proener S.A.U., subsidiaria de CEPU, se firmó y cerró el pasado 17 de febrero de 2023. La adquisición del control de Enel Generación Costanera S.A. requerirá, a su vez, el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de las restantes acciones de Enel Generación Costanera S.A.
Por otro lado, el 17 de febrero de 2023, también se celebró un acuerdo de compraventa entre Proener S.A.U. y Enel, en virtud del cual, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes,: (i) Enel Américas acordó vender a Proener S.A.U. su participación en Inversora Dock Sud S.A. representativa del 57.14% del capital social y votos de dicha sociedad, y (ii) Enel Argentina acordó vender a Proener S.A.U. su participación en Central Dock Sud S.A. representativa del 0.24% del capital social y votos de dicha sociedad. Cabe destacar, que Inversora Dock Sud S.A. posee una participación de control en Central Dock Sud S.A. representativa del 71.78% del capital social de esta última sociedad.  
CEPU, empresa pública listada en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y en la New York Stock Exchange (NYSE), es una de las principales generadoras de energía de Argentina.
Enel Américas S.A., empresa pública listada en las Bolsas de Valores de Chile, es una de las compañías eléctricas privadas más grande de Latinoamérica, sumando una capacidad instalada, al cierre de septiembre 2022, de 15.993 MW y dando suministro a más de 26,6 millones de clientes.
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a CEPU a través de un equipo interdisciplinario liderado por miembros del equipo de M&A, integrado por el socio Mariano Luchetti y los asociados Nicolás Dulce, Stefania Ferro, Nicolás Yaryura Tobías y Manuela Bobrowski, con el apoyo de María Lucila Winschel, Santiago Youssef Rameh El Chaer y Ezequiel Castello, del equipo societario, y Gabriel Lozano, del equipo de antitrust. Asimismo, en lo relativo a la oferta pública de acciones a ser lanzada, CEPU fue asesorado por el socio José Bazan y los asociado Manuel Etchevehere y Facundo Martín Suarez Lon, del equipo de banking y mercado de capitales.
Asimismo, CEPU contó con el asesoramiento in-house de José Manuel Pazos, María Justina Richards y Juan Mateo Rollan.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a Enel a través del equipo de M&A liderado por los socios Mariano F. Grondona, P. Eugenio Aramburu, Tomás Perez Alati y María Gabriela Grigioni, y los asociados Nicanor Berola, Nahuel Pérez de Villareal, Lucia Campos y Camila Ramunni. Asimismo, Enel fue asesorado por el socio Facundo Fernandez Santos en cuestiones impositivas vinculadas a la transacción.
Enel contó con el asesoramiento in-house de Monica Diskin.

									TCA Tanoira Cassagne asesora a Eiwa en el primer closing de su ronda de inversión “Serie A”.							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Eiwa en el marco de la estructuración y ejecución del primer “closing” de su ronda de financiamiento (Serie A), liderada por Serra Capital Ag Tech Fund, L.P., que fue asesorada por el estudio Michael Best & Friedrich LLP. En dicho primer “closing” de la ronda, participaron inversores reconocidos como Verstra Ventures, Pampa Start, Innventure, The Yield Lab y Xperiment, con la asistencia de Nicolás Otamendi, como Chief Executive Officer de la compañía, y Juan Pablo Alvarado, como asesor.
Eiwa, la compañía que moviliza el sector del conocimiento agronómo, proporciona una nube de datos o “vault platform” para el ecosistema agrícola en la cual las empresas pueden centralizar y gestionar enormes cantidades de información útil para su desarrollo. Su misión es ofrecer a los agrónomos de todo el mundo la oportunidad de alcanzar conclusiones basadas en datos y compartir sus conocimientos con el resto del ecosistema.
La inversión alcanzada con este primer “closing” asegura el reconocimiento de la compañía por los inversores líderes en el mercado, así como el gran potencial de la plataforma. Con este nuevo logro, Eiwa consolida su posición en el sector agrónomo y pretende continuar el levantamiento con un segundo “closing”.
TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Eiwa en la estructuración y ejecución de la ronda de financiamiento.
Socios: Manuel Tanoira, Luis Merello Bas
Asociados: Eugenia Martinez Gualco, Laura Peszkin
Paralegal: Martina Maffeo
#Argentina #VentureCapital  #FinancingRound #SeriesA #TanoiraCassagne #Eiwa #TCA

									Bruchou & Funes de Rioja y Martelli Abogados asesoraron a Vista Energy Argentina y Petrolera Aconcagua Energía en transferencia de activos convencionales							
		
Bruchou & Funes de Rioja y Martelli Abogados asistieron legalmente a Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista Argentina”) y a Petrolera Aconcagua Energía S.A. (“Aconcagua”), respectivamente, en un acuerdo innovador en dos fases (la “Transacción”), respecto de las concesiones de explotación convencional Entre Lomas, Jarilla Quemada, Charco del Palenque, Jagüel de los Machos y 25 de Mayo-Medanito; de la concesión de transporte de crudo 25 de Mayo-Medanito y de las concesiones de transporte de gas Entre Lomas y Jarilla Quemada (conjuntamente, las “Concesiones”), con fecha efectiva el 1 de marzo de 2023 (la “Fecha Efectiva”).
Según los términos principales de la Transacción, a partir de la Fecha Efectiva:
Aconcagua se convertirá en el operador de las Concesiones;
Aconcagua pagará a Vista Argentina US$26.48 millones en efectivo (US$10.00 millones pagados el 15 de febrero de 2023, US$10.74 millones a pagar el 1 de marzo de 2024, US$5.74 millones a pagar el 1 de marzo de 2025);
Vista Argentina retendrá el 40% de la producción de petróleo crudo y gas natural y el 100% de la producción de gas licuado de petróleo, gasolina y condensados de las Concesiones, hasta lo que ocurra primero entre (a) el 28 de febrero de 2027 (la “Fecha de Cierre Final”) o (b) la fecha en la que Vista Argentina haya recibido una producción acumulada de 4 millones de barriles de petróleo crudo y 300 millones de m3 de gas natural. Por su parte, Aconcagua tendrá derecho al 60% de la producción de petróleo crudo y gas natural de las Concesiones.
Aconcagua pagará el 100% de los gastos de capital, gastos operativos, regalías, impuestos y cualquier otro costo asociado a las Concesiones;
Vista Argentina retendrá el derecho a explorar y desarrollar la formación Vaca Muerta en las Concesiones y, asimismo, el derecho a solicitar y obtener una o más concesiones no convencionales independientes y separadas para desarrollar dichos recursos.
Vista Argentina seguirá siendo el titular de las Concesiones hasta, a más tardar, la Fecha de Cierre Final, cuando las Concesiones serán transferidas a Aconcagua, sujeto a aprobaciones provinciales.
Vista Argentina es el tercer productor de crudo de la Argentina y el segundo mayor operador de shale oil del país, y la Transacción le permitirá centrarse plenamente en el desarrollo de Vaca Muerta al tiempo que le permitirá generar mayores rendimientos y flujo de caja adicional. Por su parte, Aconcagua es un operador upstream de la cuenca con servicios integrados, centrado en la producción convencional. Mediante este acuerdo, se convertirá en uno de los 6 mayores operadores convencionales de la Argentina.
Asesoramiento legal a Vista Energy Argentina
Bruchou & Funes de Rioja: Socios Santiago Pedro Balbi y Javier Rodriguez Galli. Asociados Nicolás Dulce, Franca Stafforini, Macarena Rolon y Sofía Benegas lynch.
In house counsel: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand
 
Asesoramiento legal a Aconcagua:
 
Martelli Abogados: Socios Bernardo Bertelloni y Hugo Martelli.
 
In house counsel: Guillermo Bermudez, Eliana Romero y José Luis Bustamente.

									Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoran a Albanesi Energía S.A. en la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase VII, VIII y IX							
		
ALBANESI ENERGÍA S.A., una compañía argentina dedicada a la generación de energía, emitió el 13 de febrero de 2023 sus (i) Obligaciones Negociables Clase VII, denominadas en Dólares Estadounidenses, pagaderas en Pesos, emitidas por un valor nominal de U$S12.913.409, a tasa de interés fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 13 de febrero de 2025; (ii) Obligaciones Negociables Clase VIII, denominadas y  pagaderas en Pesos, emitidas por un valor nominal de $388.552.039, a tasa de interés variable, con vencimiento el 13 de febrero de 2024; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase IX, denominadas en UVAs y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de 31.588.984 UVAs (equivalente a $6.225.872.857), a tasa de interés fija del 3,8% nominal anual, con vencimiento el 13 de febrero de 2026, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Nación Búrsatil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., ADCAP Securities Argentina S.A., Petrini Valores S.A., Portfolio Investment S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Global Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase VII, Clase VIII y Clase IX. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como agente de liquidación. 
Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de Albanesi Energía S.A., a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y los asociados Lucía de Miceu y Sebastian Swinnen.
Albanesi Energía S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Fabiana Marcela Lopez León, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través de su socio Francisco Molina Portela, y sus asociados, Ximena Sumaria, Fiorella Ascenso Sanabria, Agustín Ponti y Sebastián Chibán Zamar.

									Beccar Varela asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de Hidrotec   							
		
Buenos Aires, 24 de febrero de 2023. El pasado 14 de febrero, Hidrotec S.A. (“Hidrotec”) efectuó su primera emisión de Obligaciones Negociables (la Serie I) bajo el régimen PYME CNV Garantizada. Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I fueron emitidas por un valor nominal total de US$3.950.672, tienen fecha de vencimiento el 14 de febrero de 2025 y no devengarán intereses. 
Asimismo, el capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres pagos estructurados de la siguiente manera: (i) el primer pago, equivalente al 33% del capital, a los 18 meses; (ii) el segundo pago, equivalente al 33% del capital, a los 21 meses; y (iii) el tercer pago, equivalente al 34% del capital, a los 24 meses.
Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I están denominadas en dólares estadounidenses, pero fueron integradas -y sus pagos serán realizados- en pesos. Asimismo, se encuentran avaladas por Argenpymes S.G.R., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A. y Banco Supervielle S.A.
Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Argenpymes S.G.R., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A. y Banco Supervielle S.A. actuaron como entidades de garantía. Asimismo, Zulu Valores S.A. actuó como colocador y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como sub-colocador. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Ojeda, Franco Scervino, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.

									Beccar Varela asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de Valentín Bianchi							
		
Buenos Aires, 23 de febrero de 2023. El pasado 8 de febrero, Valentín Bianchi S.A.C.I.F. (“Valentín Bianchi”) llevó a cabo su primera emisión de Obligaciones Negociables -la Serie I- bajo el régimen PYME CNV Garantizada. Las Obligaciones Negociables Serie I Clase II fueron emitidas por un valor nominal total de US$3.204.007, tienen fecha de vencimiento el 8 de febrero de 2026 y no devengarán intereses. 
Asimismo, el capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en cuatro pagos, equivalentes al 25% del capital, estructurados de la siguiente manera: el primer pago a los 18 meses y el segundo pago a los 24 meses, el tercer pago a los 30 meses, y el cuarto pago a los 36 meses.
Las Obligaciones Negociables Serie I Clase II están denominadas en dólares estadounidenses, pero fueron integradas y sus pagos serán realizados en pesos. Asimismo, se encuentran avaladas por Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Macro S.A.
Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Macro S.A. actuaron como entidades de garantía. Asimismo, Supervielle Agente de Negociación S.A.U. e Itaú Valores S.A. actuaron como sub-colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela, cuyo equipo fue liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.

									TCA Tanoira Cassagne y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesorarón en la segunda emisión de ONs de Georgalos							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Georgalos Hnos S.A.I.C.A. como emisor; a Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía; y a Comafi Bursátil S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como co-colocadores, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador en la emisión de: (i) las Obligaciones Negociables Serie II Clase 1, por un valor nominal de $261.392.793, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, a un margen del 1,90%, con vencimiento el 22 de febrero de 2026 (las “ONs Serie II Clase 1); y  (ii) las Obligaciones Negociables Serie II Clase 2, por un valor nominal de $4.367.482, denominadas en dólares estadounidenses, a ser suscriptas e integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés del 4,00%, con vencimiento el 22 de febrero de 2027 (las “ONs  Serie II Clase 1” y en conjunto “ONs”). Las ONs  fueron emitidas el 22 de febrero de 2022.
Las ONs están garantizadas por Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.
Fundada en 1939, Georgalos es una de las fábricas alimenticias más icónicas del mercado local, dueña de etiquetas como Flynn Paff (caramelos), Tokke (chocolates), Mantecol y Nucrem (golosinas de pasta de maní).
Asesores Legales de la emisora, Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Comafi Bursátil S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U.: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose, Juan Manuel Simó y Matías Molina.
Asesores Legales de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo liderado por su Socio Diego Serrano Redonnet con la participación de los Asociados Alejo Muñoz de Toro, Joaquín López Matheu y Mora Mangiaterra Pizarro.

									Nicholson y Cano Abogados y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Rizobacter Argentina							
		
Rizobacter Argentina S.A,  subsidiaria de la empresa Bioceres Crop Solutions Corp,  realizó una emisión de obligaciones negociables simples Serie VIII, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Rizobacter recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Zuma Advisors S.A., Latin Securities S.A., Banco Mariva S.A., Cohen S.A., Max Capital S.A, y PP Inversiones S.A.- contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 10 de febrero de 2023 en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A, por un valor nominal de U$S 21.507.633  (dólares estadounidenses veintiún millones quinientos siete mil seiscientos treinta y tres) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos o con las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 1,50% nominal anual, con vencimiento el 10 de febrero de 2025, y (ii) las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B, por un valor nominal de U$S 5.071.823 (dólares estadounidenses cinco millones setenta y un mil ochocientos veintitrés) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos o con las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 3,98% nominal anual, con vencimiento el 10 de febrero de 2026.
La oferta fue dirigida al mercado local, exclusivamente a inversores calificados, y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas.
Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.
Asesores de Rizobacter 
Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro.
Asesores legales internos: Facundo Javier Rodenas.
Asesores de los Colocadores.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Joaquin Lopez Matheu.