Transacciones

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2022. El pasado 25 de noviembre, Unitán S.A.I.C.A. emitió su primera clase de Obligaciones Negociables (las “Obligaciones Negociables Serie I”) bajo el régimen PYME CNV Garantizada, denominadas en dólares estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos argentinos, por un valor nominal total de US$1.842.758.

Las Obligaciones Negociables Serie I, cuyo vencimiento operará el 25 de noviembre de 2024, no devengarán intereses y su capital será amortizado en tres pagos estructurados de la siguiente manera: el primer pago a los 18 meses y el segundo a los 21 meses, ambos equivalentes al 33% del valor nominal; el tercer pago a los 24 meses, equivalente al 34% restante del valor nominal. A su vez, su precio de emisión fue de 108,27%.

Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se encuentran avaladas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., quien a su vez participó como organizador y colocador.

Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela, con un equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los asociados Julián Ojeda y María Belén Tschudy.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2022. El pasado 19 de diciembre, Eskabe S.A. emitió su primera clase de Obligaciones Negociables (las “Obligaciones Negociables Serie I”) bajo el régimen PYME CNV Garantizada por un valor nominal total de $350.000.000.  

Las Obligaciones Negociables, cuyo vencimiento operará el 19 de diciembre de 2024, devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la suma de la Tasa BADLAR Privada más un Margen de Corte del 1,49% n.a. Asimismo, su capital será amortizado en tres pagos estructurados de la siguiente manera: el primer pago a los 18 meses y el segundo pago a los 21 meses, ambos equivalentes al 33% del valor nominal, y el tercer pago a los 24 meses, equivalente al 34% restante del valor nominal. 

Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. A su vez, se encuentran avaladas por Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., quienes a su vez participaron como organizadores y colocadores. 

Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los asociados Julián Ojeda y María Belén Tschudy.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la primera serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Voii”, por un monto total de V/N ARS 1.701.351.428.

La emisión se realizó el 16 de diciembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria senior por V/N ARS 1.190.946.000 (VDFS); valores de deuda fiduciaria clase B por V/N ARS 170.135.100 (VDFB); valores de deuda fiduciaria clase C por V/N ARS 306.243.300 (VDFC); y los certificados de participación por V/N ARS 34.027.028 (CP).

Banco Voii S.A. se desempeñó como fiduciante, agente de cobro, organizador y colocador, mientras que Asociación Mutual Solidaria actuó como fiduciante, agente de cobro y organizador, TMF Trust Company (Argentina) S. A. como fiduciario y emisor, BACS Banco de Crédito y Securitización S. A., Banco de Servicios y Transacciones S. A., Banco Mariva S. A., como colocadores, y Banco CMF S. A., como co-colocador.  

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFS, los VDFB, VDFC y certificados de participación han sido calificados por FIX SCR S. A. agente de calificación de riesgo como “raAAA(sf)”, “raAA(sf)”, “raCCC(sf)”, y “raC(sf”, respectivamente. 

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de su socio Sergio Tálamo y sus asociados Federico Nahuel Pitarch y Carmen Del Pino.  

Un nuevo asesoramiento brindado por Marval O´Farrell Mairal da cuenta del expertise y la preponderancia de la firma en asuntos de derecho bancario y finanzas, y fintech. 

Tras participar en las primeras diecisiete series, Marval O’Farrell Mairal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la dieciochava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 4.999.999.018 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 19 de diciembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 3.699.999.273y certificados de participación por V/N ARS 1. 299.999.745.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XVIII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de sus socios Juan M Diehl Moreno y Sergio Tálamo y sus asociados Federico Nahuel Pitarch, Carmen Del Pino y Manuela Kotsias.  

Alejandra Attar Cohen, Micaela Varas Bleuer y Rosario Lopez actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

Ángel Estrada y Compañía S. A. (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal de ARS 767.446.001 (en adelante, ON Clase 11) y las obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal de ARS 80.041.001 (en adelante, ON Clase 12).

Marval O’ Farrell Mairal asesoró a AESA, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U.‒que actuó como organizador y agente colocador ‒ y a Banco Santander Argentina S.A., Cohen S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Facimex Valores S.A., Banco BBVA Argentina S.A y Balanz Capital Valores S.A.U.‒que actuaron como agentes colocadores‒.

Las obligaciones negociables fueron emitidas el 16 de diciembre de 2022 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta V/N USD 30. 000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). 

Las ON Clase 11, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 4,49%. Las obligaciones negociables vencen el 16 de diciembre de 2023.

Las ON Clase 12, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 7%. Las obligaciones negociables vencen el 16 de diciembre de 2027.

AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.

Asesores de Ángel Estrada & Compañía S. A.:

Marval O´Farrell Mairal: socio Sergio Tálamo. Asociada  Marina Rotman.

Asesores de los organizadores y colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu and Jerónimo Juan Argonz.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXVI” Clases A y B, por un monto total de $2.341.229.154.        

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXVI” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXVI el día 16 de diciembre de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2022. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz, y María Sol Martínez y paralegal Violeta Okretic.

Cencosud S.A.

Abogado interno: Javier Luzzi.

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Abogados Internos: Luis Vernet y Felipe Couyoumdjian.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.

Laboratorios Richmond Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera (la “Emisora” o la “Sociedad”, en forma indistinta), una empresa farmacéutica regional con base en Argentina que desarrolla y produce medicamentos con tecnología de última generación, culminó con éxito la emisión de obligaciones negociables simples, serie IV, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta US$ 50.000.000. Las obligaciones negociables se emitieron el 21 de diciembre de 2022 por un monto de $1.005.012.000 (pesos mil cinco millones doce mil), están denominadas son pagaderas en pesos; a una tasa variable, con vencimiento el 21 de marzo de 2024.

La Emisora recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Neix S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, y a Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco de Valores S.A. como colocadores y organizadores.

La Sociedad se dedica al desarrollo y producción medicamentos con tecnología de última generación, actuando de forma responsable con el medio ambiente en pos de la sustentabilidad. A través de sus subsidiarias y socios estratégicos, los productos de la Emisora llegan a un gran número de países.

Asesores de Laboratorios Richmond Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera:

Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro 

Asesores de los Organizadores y los Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Jerónimo Juan Argonz.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Mariva S.A. como organizadores y colocadores, y a Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como colocador, en la emisión de las: (i) Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie VIII Clase I por un valor nominal de $97.500.000, a un margen del 2,00%, denominadas en pesos, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 22 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie VIII Clase I”);  y (ii) Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie VIII Clase II por un valor nominal de US$ 2.044.446, a un precio de corte de 101,25% del valor nominal y una tasa del 0%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 22 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase I, las “ONs PyME”).

Las ONs PYME fueron emitidas el 22 de diciembre de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Mariva S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Agustín Astudillo y Matías Molina

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Agro Solutions DVA” de Valores de Deuda Fiduciaria del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie IV” (el “Fideicomiso”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y AGM Argentina S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de U$S3.079.672, pagaderos en pesos (dollar linked).

Max Capital S.A. intervino como organizador y colocador, y Banco Supervielle S.A. como colocador del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los créditos originados en compraventas de insumos y productos agropecuarios.

La CNV autorizó el 19 de diciembre de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $ U$S3.079.672.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Carolina Mercero y Teófilo Trusso.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Sierras de Mazán S.A.U., como emisor y a Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S.A. como organizadores y colocadores y a Supervielle Agente de Negociación S.A.U. y Comafi Bursátil S.A. como colocador, y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I por un valor nominal de US$ 2.899.924 a un precio de corte de 102,5 del valor nominal y una tasa del 0,00%, con vencimiento en el 22 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las “ONs”).

Las ONs fueron emitidas el 22 de diciembre de 2022. Las ONs están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S.A., Banco Santander Argentina S.A.

Sierras de Mazán S.A.U. es una compañía que se dedica principalmente al cultivo de oleaginosas, excepto soja y girasol, incluyendo aceites comestibles y/o uso industrial: cártamo, colza, jojoba, lino oleaginoso, maní, ricino, sésamo, ente otros).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesores legales de la Emisora, Banco Supervielle, Banco Comafi, Supervielle Agente de Negociación Secundaria y Comafi Bursátil:  

TCA Tanoira Cassagne: Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose, Agustín Astudillo y Ana Miranda.

Asesores legales de Banco Santander:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio: Diego Serrano Redonnet y Asociados  Nicolas Aberastury y Adriana Tucci.

TCA Tanoira Cassagne acompañó nuevamente a Terragene S.A. como emisor, a Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como organizadores y colocadores y a Itaú Valores S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U., como colocadores, en la emisión de su Clase IV de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas por un valor nominal total de US$ 1.500.000 (las “ONs PYME”).

Terragene S.A. es una compañía cuya principal actividad es la investigación, desarrollo y fabricación de indicadores biológicos y químicos para control de procesos de esterilización, lavado, termo desinfección e higiene.

Las ONs PYME fueron emitidas el 27 de diciembre de 2022 a tasa 0,00% y con vencimiento el 27 de diciembre de 2024.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Tigonbu S.A., como emisor y a Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores y colocadores y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I Clase 2 por un valor nominal de US$ 2.500.000 a un precio de corte de 100% del valor nominal y una tasa del 0%, con vencimiento en el 23 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase 2” o las “ONs”). 

Las ONs fueron emitidas el 23 de diciembre de 2022. Las ONs están garantizadas por Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Tigonbu S.A. es una compañía que se dedica principalmente a la cría de ganado bovino y engorde en corrales (feedlot). A su vez, la compañía se dedica al cultivo de maíz, fabricación de alcohol, elaboración de almidones y productos derivados de almidón y a la molienda húmeda de maíz.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE). 

Asesores legales de la Transacción 

TCA Tanoira Cassagne: Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero, Agustín Astudillo, y Ana Miranda.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A (los “VRDA”), Valores Representativos de Deuda Clase B (los “VRDB”) y Valores Representativos de Deuda Clase C (los “VRDC”) por parte del Fideicomiso Financiero “Wenance II”, en el marco del Programa Global de emisión de Valores Fiduciarios “Wenance”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante, administrador y agente de cobro, Adcap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., como fiduciario financiero. 

Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales para consumo originados por Wenance S.A. -una empresa de perfil fintech-, utilizando un método de aprobación novedoso respecto de los métodos tradicionales.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Matías Damián Otero y Fiorella Paola Ascenso Sanabria. Por su parte, Manuel Ventureira integró el equipo de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XL (las “Obligaciones Negociables Clase XL”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A, Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Puente Hnos S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Latin Securities S.A., Max Capital S.A., Futuros y Opciones.com S.A. y Macro Securities S.A  en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).

El 21 de diciembre de 2022, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XL, por un valor nominal total de  USD 38.210.127 (Dólares Estadounidenses treinta y ocho millones doscientos diez mil ciento veintisiete), con vencimiento el 21 de diciembre de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual del 0% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores Legales de Cresud

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia y su asociada Nadia Dib.

Asesores Legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Jerónimo Juan Argonz.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por un monto total de $1.050.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA Créditos III”, constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “CFA 60 AÑOS”. La emisión estuvo integrada por Valores Representativos de Deuda Clase “A” por $670.000.000, Valores Representativos de Deuda Clase “B” por $180.000.000 y Certificados de Participación por $200.000.000. Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actúa como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero; y Banco Patagonia S.A. actúa como organizador y colocador.

Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados en préstamos personales otorgados por Compañía Financiera Argentina S.A. en el curso ordinario de sus negocios y repagados mediante pago voluntario.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de la transacción., a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Ximena Sumaria, Quimey Lia Waisten y Ramiro Catena. Por su parte, Leonardo Pirolo y Sol Randazzo integraron el equipo de TMF Trust Company (Argentina) S.A.

La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el pasado 20 de diciembre de 2022 Letras del Tesoro Serie XCVII Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $ 2.191.381.182 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Serie XCVII Clase 1 se emitieron con vencimiento el 23 de febrero de 2023, amortizando íntegramente en dicha fecha, y la Clase 2 con vencimiento el 20 de diciembre de 2023, amortizando proporcionalmente el monto total en 6 cuotas bimestrales. Ambas devengan intereses a la tasa que resulte mayor entre: (i) una tasa nominal anual fija; y (ii) la resultante de la sumatoria de la tasa BADLAR más un margen fijo determinado en la licitación.

Asesores legales de la Provincia

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia del Chubut, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra, Marcelo Ra y el paralegal Iñaki Jordan.

Asesor legal del Banco del Chubut S.A.

Lorente & López Abogados asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, a través de sus socios Martín Rozental y Ariel A. Di Bártolo, y su asociada Giselle Comesaña.

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Comafi S.A.

Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Comafi S.A., en su carácter de colocadores, a través de su socio José Martínez de Hoz (nieto) y su asociada Luisina Luchini.

TCA Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Dracma S.A. en su carácter de Sociedad Gerente, a Banco Comafi S.A. en su carácter de Sociedad Depositaria, y ambos en sus roles de Organizadores y Agentes Colocadores, en la emisión de las cuotapartes correspondiente a la reapertura en un segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (el “FCI”), por la suma de $419.828.957.

Las nuevas cuotapartes, luego de otorgarse el derecho de preferencia y acrecer correspondiente, fueron colocadas exitosamente con fecha 14 de diciembre de 2022.

El FCI oportunamente se constituyó con el objeto exclusivo de otorgar rentabilidad a los cuotapartistas mediante la inversión en  activos específicos de naturaleza inmobiliaria previstos en el artículo 206 de la Ley Nº 27.440 y sus normas reglamentarias, es decir en: (i) proyectos inmobiliarios de desarrollo de viviendas sociales y para sectores de ingresos medios y bajos; (ii) créditos hipotecarios; y/o (iii) valores negociables cuyo pago esté garantizado por créditos hipotecarios.

Asimismo, el FCI prevé dos clases de cuotapartes de condominio. Cada cuotaparte da derecho a un (1) voto, a participar en la distribución de utilidades que pudiere decidir el administrador según lo previsto en el Reglamento del FCI y a participar en el remanente que pudiera existir al momento de liquidar el FCI.

Intervinieron en la transacción Dracma S.A. en carácter de Sociedad Gerente y Banco Comafi S.A. en carácter de Sociedad Depositaria. Asimismo, ambas sociedades se desempeñaron como Organizadores y Agentes Colocadores

Las cuotapartes del FCI han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesores Legales de la Transacción:

TCA Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.

Lipsa S.R.L. ("Lipsa"), a family-owned company, engaged in the agricultural business with more than a decade in the north of Argentina, which main activity is the agricultural production of soybean, corn and wheat, successfully completed the public placement and issuance the Class IV Notes (dollar linked notes) for a nominal value of US$5.750.000 in the local markets (the "Notes").

TCA Tanoira Cassagne acted as legal counsel to Lipsa as issuer and MHR Martinez de Hoz & Rueda acted as legal counsel to Banco Mariva S.A.,  Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. and Balanz Capital Valores S.A.U. as arranger and placement agent and and Nuevo Chaco Bursátil S.A. as placement agent.

The Notes, are denominated in US dollars, were integrated in Pesos and will be payable in Pesos at the applicable exchange rate. The Notes were issued on December 19, 2022, under Lipsa’s Global Note Program for an amount of US$50.000.000. The Notes will mature on December 19, 2024.

Legal Counsel to Lipsa: TCA Tanoira Cassagne through a team led by Partners Alexia Rosenthal, Jaime Uranga and Rocío Carrica; and Associates: Pilar Dominguez Pose and Agustin Astudillo.

Legal Counsel to the Arrangers and Placement Agents: Martinez de Hoz & Rueda through a team led by Partner José Martinez de Hoz (n) and Associates Pablo Nisim Schreiber and Luisina Luchini.

In-house Counselors of Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: Enrique Cullen and Fernan Pereyra de Olazabal 

In-house Counselors of Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe and Pablo Augusto Antao.

In-house Counselors of Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen and Luciano Taraciuk

In-house Counselors of  Nuevo Chaco Bursátil S.A.: Saravia Frías Abogados.

Marval O´Farrell Mairal continúa dando muestras da su expertise y preponderancia en asuntos de derecho bancario, finanzas y fintech, a través del asesoramiento prestado a sus clientes.

Tras participar en las primeras dieciséis series, la firma actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la diecisieteava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.499.999.142 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 22 de noviembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.414.999.408 y certificados de participación por V/N ARS 1.084.999.734.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador.

Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XVII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S. A. y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Federico Nahuel Pitarch, Carmen Del Pino y Manuela Kotsias.  

Alejandra Attar Cohen, Micaela Varas Bleuer y Rosario Lopez actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

Marval O´Farrell Mairal continúa asesorando a sus clientes en temas de derecho bancario y finanzas, y Fintech.

Luego de las primeras catorce series, la firma actuó como asesor legal en la emisión de la quinceava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.499.999.697 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 5 de diciembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.659.999.770 y certificados de participación por V/N ARS 839.999.927.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XV consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100% digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Carmen Del Pino y Agustin Alejo Centurion. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.